結い2101の月次レポート「結いだより第174号」が公開されました。 今月は巻頭特集で組み入れ先のリオンへのいい会社訪問の様子がレポートされています。製造工程を疑似体験することも出来たようで、お子さんが真剣な表情で体験しているのが印象的でした。こ…

なかの日本成長ファンドのマンスリーレポートが公開されています。 2024年8月時点の運用成績 1カ月 0.4% 3ヶ月 5.4% 設定来 2.7% ファンドの状況 純資産総額 23億円 組入数 26社(+3社) 組入上位10社 ツムラ ロート製薬 扶桑化学工業 味の素 朝日インテック …

なかの日本成長ファンドのマンスリーレポートが公開されています。 2024年7月時点の運用成績 1カ月 0.7% 3ヶ月 1.9% 設定来 2.3% ファンドの状況 純資産総額 22億円 組入数 23社 組入上位10社 ロート製薬 島津製作所 味の素 ヤクルト本社 扶桑化学工業 ジャ…

コモンズ投信が創業以来ずっと続けてきたコモンズSEEDCap（コモンズ社会起業家応援プログラム）のインパクトレポートを発行しました。 「コモンズSEEDCap（コモンズ社会起業家応援プログラム）」のインパクトレポートを発行！～受益者と共に生み出してきた社…

明治安田セレクト日本株式ファンド（初くん）の月次レポートにあるファンドマネージャーコラムで気になることが書かれていました。 小型株のIR担当者から近年は取材時の条件として30分（短いと15分）という時間制限がつくそうで、ロング・ショート運用のヘッ…

コモンズ30ファンドの月次レポート「コモンズレター」が公開されました。 2024年7月時点の運用成績 1カ月 ▲2.59% 1年 10.27% 3年 39.11% 設定来 460.61% ファンドの状況 純資産総額 638億円 組入数 30社 組入上位10社 味の素 三菱商事 日立製作所 ディスコ …

レオス・キャピタルワークスがひふみクロスオーバーproの設定を発表しました。 未上場＆上場の境界を越える新しい投資信託「ひふみクロスオーバーpro」新規設定のお知らせ | レオス・キャピタルワークス株式会社のプレスリリース 4月には中小型株専用のひふ…

結い2101の月次レポート「結いだより第173号」が公開されました。 結い2101は設定日から毎月、直販口座で積立を継続中です。名前のまだ無い暴落の影響もあり、8月5日時点で私のポートフォリオでひふみ投信を抜いて組入1位になりました。（こんな日がやってく…

ひふみワールド＋の月次レポート「 ひふみのあゆみ」が公開されました。 ひふみワールドは設定当初は直販口座で購入していましたが、新NISAを見据えて楽天証券でひふみワールド＋に買い替えしました。今年は買ってませんが、いずれ成長投資枠で購入するかも…

コモンズ30ファンドの月次レポート「コモンズレター」が公開されました。 コモンズ30ファンドは直販で投資しているのに加えて楽天証券のiDeCoで積立継続中です。 2024年6月時点の運用成績 1カ月 ▲0.72% 1年 14.29% 3年 38.02% 設定来 475.55% ファンドの状況…

結い2101の月次レポート「結いだより第172号」が公開されました。 結い2101は設定日から毎月、直販口座で積立を継続中です。ひふみ投信とGlobalX 革新的優良企業ETFに次ぐ金額で、投資に関する社会的意義に加えて穏やかな値動きからベース資産として確固たる…

ひふみ投信の月次レポート「ひふみのあゆみ」が公開されました。 ひふみ投信は設定日からずっとレオス・キャピタルワークスの直販口座で積立を継続しているファンドで、金額的にも一番多いファンドです。 2024年6月時点の運用成績 1カ月 1.72% 1年 20.86% 3…

マネックス証券でりそなアセットのインパクト投資ファンドを毎日積立をはじめたのをきっかけにマネックスで取り扱っているファンドを見直していたのですが、野村アセットの「世の中を良くする企業ファンド」もインパクトレポートを発行しているのに遅ればせ…

半年に一度のお楽しみ。 ひふみ投信（とひふみワールド）を直販で長期投資すると受け取れる資産形成応援団の応援金の精算がありました。 今回は30,878円。一部解約してひふみワールド＋を買付したりしているのでここ暫くは横ばい気味です。それでも2014年4月…

レオス・キャピタルワークスの新ファンドひふみマイクロスコープproに当初募集で投資しました。 設定額は76億9,270万円だったそうですが、これから徐々に取扱金融機関も増えていきそうですね。 こちらは日本の小型株に投資するファンドで、マザーファンド「…

rennyさんのnoteの記事がきっかけで気づいちゃいました。 日本株式インパクト投資ファンド ーアクティブファンドを眺めてみよう #46｜renny | 投資家 昨年、投資したいけど買えない！と言っていたファンドがマネックス証券で買えるようになっていたんです。 …

設定から毎月積立を続けている結い2101の月次レポート「結いだより 第168号」がリリースされました。 【騰落率】 1ヶ月 +1.3% 1年 +3.7% 3年 +2.0% 5年 +15.1% 【ポートフォリオ】 株式 60.1% 債券 2.0% キャッシュ等 37.9% スノーピーク 東京応化工業 三洋…

iDeCoで積立をしているコモンズ30ファンドの月次報告書「コモンズレター」がリリースされました。 【騰落率】 1ヶ月 +4.24% 1年 +34.88% 3年 +50.21% 5年 +99.13% 【ポートフォリオ】 株式 95.3% その他 4.7% ディスコ 東京エレクトロン 三菱商事 味の素 信…

セゾン投信からセゾン共創日本ファンドの運用体制変更のお知らせがありました。 セゾン共創日本ファンド運用体制に関するお知らせ | セゾン投信 ポートフォリオマネージャーの山本潤さんが12月31日付で退職し、後任には村上裕亮さんが就くようです。 このフ…

楽天証券のiDeCoで実質的にNVICが運用するおおぶねの取扱が始まりました。もう楽天証券のiDeCoでは商品が増えないと思っていたので思わぬサプライズでした。 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶね youtu.be これを機会にiDeCoでおおぶねに積立を開…

今年も投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2023に投票しました。 今年は毎月積み立てしているファンドから3本選びました。 来年からNISAが制度改正されてかなり使いやすくなりますので、一般投資家が選ぶ優れたファンドの集合知が見られるのではないでし…

半年ごとのお楽しみ、ひふみ投信の資産形成応援団の応援金を受け取りの季節がやってきました。 資産形成応援団はレオス・キャピタルワークスで５年以上保有したひふみ投信など対象投信の信託報酬の一部が対象投信の無償買付という形で還元される仕組みです。…

横浜の大さん橋ホールで開催された結い2101受益者総会に参加しました。 受益者総会は今年で14回目になりますが、コロナ禍のオンライン開催3回を挟んでリアルでの開催は4年ぶりです。私は1回目から欠かさず参加していますが、やはりリアルは身体への浸透度が…

ひふみ魅力化計画と呼ばれていた計画の内容が、先日明かされました。 その名も「ひふみ目論見倶楽部」愛称はミーモです。 youtu.be 近年、パフォーマンスが低迷していたり、小型株を捨てた、ワクワクが感じられないと言われていたひふみ投信の魅力を再度アッ…

SOMPOアセットマネジメントが2021年末に運用を開始した超低コストアクティブファンド 『SOMPO123 先進国株式』の2023年上半期の運用状況報告書を読みました。 このファンド、後発ということでかなり振り切ったファンドです。 信託報酬は0.077%(税抜き0.07%) …

三菱UFJ国際投信にベイリー・ギフォードインパクト投資ファンドの『2023年4-6月の運用状況とベイリー・ギフォード社 長期投資の視点』というレポートが公開されていました。 2023年4月〜6月における騰落率は下記の通りでした。 ポジティブ・チェンジ +14.0% …

UBSアセットマネジメントにESGスコアの改善に注目したESGファンドがあります。 UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド 一般的なESGスコアが高い企業に投資するのではなく、課題はあるものの改善が見込まれる企業に投資するというのがミソです。 ■ E…

インパクト投資が出来る投資信託探しを続けていたら、野村アセットマネジメントにもすごいファンドがありました。 野村サステナブルセレクト 世界株式型です。 youtu.be ■ インパクトの試算ができる本格派 なんと、こちらのファンドでも自分が投資した金額で…

りそなアセットマネジメントのESGインデックスファンド『Smart-i 世界株式気候変動インデックス』に投資しました。 このファンドは、日本を含む先進国の株式のうち、低炭素社会への移行に対する取組みが高く評価される銘柄の構成割合を高めたMSCIワールド気…

野村のESGインデックスファンドに続いてもう少し分散の効いたESGインデックスという事でりそなアセットマネジメントのSmart-i 先進国株式ESGインデックスにも投資しました。 こちらはMSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動…