ポートフォリオ
3月末のポートフォリオです。 今月はピクテの森林・木材系企業に投資するiTrustティンバーに新規投資しました。 セキュリテでは八木澤商店新社屋/味噌工場建設ファンド、日本初ヘルスケア革命を起こすAIファンドに投資しました。また、社会的インパクト投資…
2月末のポートフォリオです。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３５％ インパクト投資 ３０％ 世界株 ２５％ ソーシャルレンディング １％ 預金など 9％
1月末のポートフォリオです。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３５％ インパクト投資 ３０％ 世界株 ２５％ ソーシャルレンディング １％ 預金など 9％
少し遅くなりましたが12月末のポートフォリオです。新型コロナウイルスの第三波が来ていますが、株式市場は相変わらずの強気で終わりました。2021年もあまりペースを変えずに継続していきたいと思います。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーシ…
11月は新型コロナウイルスへのワクチン開発に明るい兆しが見えてきたこともあって株式市場は好調でしたね。実世界では日本でも第三波が来ているので注意が必要ですが、先行指標と呼ばれる株式市場の動きは不思議です。 アセットアロケーション 【目標アセッ…
10月は中旬まで株式市場が好調でしたが、最後に冷や水がかかりましたね。 アメリカの大統領選挙やヨーロッパでcovid-19が再拡大しているなど将来の不確定要素が市場から資金を引き揚げる要因になったみたいです。 私の場合はいますぐに使う予定もない資金な…
今年も残すところあと3ヶ月となりました。個別株が好調で日本株の比率が高めになってます。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３５％ インパクト投資 ３０％ 外国株 ２５％ ソーシャルレンディング １％ 預金など 9％
この8月末で所沢から八女に移住して3年になりました。この3年、バタバタとした日々が続いてブログ更新も滞りがちですが、元気にやってます。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３５％ インパクト投資 ３０％ 外国株 ２５％ ソ…
7月末のポートフォリオです。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３５％ インパクト投資 ３０％ 外国株 ２５％ ソーシャルレンディング １％ 預金など 9％
2020年も半分が終わりました。今年はオリンピックイヤーの筈でしたが、色々と価値観含めて変わった前半でしたね。 アセットアロケーション 株式市場はコロナ禍で大きく下がったところからリバウンドの様相を見せています。結果的に資産は過去最高額になって…
日本でも新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除され、世界的に見ると徐々に落ち着きを取り戻しつつある・・・そんな状況ですね。株価は約半年先行すると言われていますので、今後第二波、第三波と揺れはありながらも全面的な恐怖という状況は抜け出したよ…
４月も引き続き新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっています。株式市場は若干落ち着きを取り戻したようですが、まだ予断を許さない状況が続いていると感じています。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３５％ インパクト…
3月に入って新型コロナウイルスの影響が拡大しましたね。 株価も連日乱高下しましたが、今月も特に動いてはいません。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３５％ インパクト投資 ３０％ 外国株 ２５％ バランスファンド 3％ ソ…
2020年は年初から新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されていましたが、2月は現実的なリスクとして国際的にも認識されるようになりましたね。 基本的にはこうした時の対応はファンドマネージャー任せですので特に私がすることはありません。 アセットアロケ…
2020年になりました。私が投資を始めてからもうじき20年という事ですね。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３５％ インパクト投資 ３０％ 外国株 ２５％ バランスファンド 3％ ソーシャルレンディング １％ 預金など ６％
12月末のポートフォリオです。 年末という事で今月はポートフォリオの整理をしました。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３５％ インパクト投資 ３０％ 外国株 ２５％ ソーシャルレンディング １％ 預金など ９％
11月末のポートフォリオです。 今月は特に投資行動はありませんでした。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３０％ インパクト投資 ３０％ 外国株 １５％ バランスファンド ７％ オルタナティブ ５％ ソーシャルレンディング ３…
10月末のポートフォリオです。 今月からひふみワールドの運用が始まったので初回投資＆積立を始めました。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３０％ インパクト投資 ３０％ 外国株 １５％ バランスファンド ７％ オルタナティ…
9月末のポートフォリオです。 今月は車購入資金として一部投信を売却しました。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３０％ インパクト投資 ３０％ 外国株 １５％ バランスファンド ７％ オルタナティブ ５％ ソーシャルレンディ…
8月末のポートフォリオです。 八女に移住してきてから2年が経過しました。投資セミナーへの参加頻度はすっかり減りましたが、特にその影響もなく淡々とつみたて投資を続けています。 今月は結い2101の10回目の受益者総会があるので、そちらへお邪魔する予定…
7月末のポートフォリオです。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３０％ インパクト投資 ３０％ 外国株 １５％ バランスファンド ７％ オルタナティブ ５％ ソーシャルレンディング ３％ 預金など １０％
今年も半分が過ぎました。6月末のポートフォリオです。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３０％ インパクト投資 ３０％ 外国株 １５％ バランスファンド ７％ オルタナティブ ５％ ソーシャルレンディング ３％ 預金など １０…
5月末のポートフォリオです。米中の貿易戦争の行方が不透明感を増してきていますね。 とはいえ、これまで通り信頼できるファンドマネージャーに任せるのみです。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３０％ インパクト投資 ３０…
4月末のポートフォリオです。雑誌などでは新元号の時代の投資とは・・・というような記事が掲載されるでしょうけれども、元号が変わってもコツコツ投資に変化はありません。 アセットアロケーション ソーシャルレンディングの比率を少し下げました。もともと…
今年も1/4が終わりましたね。3月末のアセットアロケーションです。 アセットアロケーション 3月は日本株の比率が少しあがりましたが、全体的に配分にほぼ動きはありませんでした。 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３０％ インパクト投資 ３０％ 外国…
2月末のアセットアロケーションです。 アセットアロケーション 株価の回復に伴い、日本株と外国株の比率が上昇しました。 3月は昨年一般口座でバークシャー・ハサウェイ(BRK.B)を売った分の税金を支払うことになるため、また少し動きがある見込みです。BRK.B…
1月末のアセットアロケーションです。今年も淡々と積立投資を継続中です。 アセットアロケーション 12月は株価が大きく下がりましたが、1月に入って回復したこともあり、株式比率が上昇しました。目標とするアセットアロケーションにほぼ沿った内容です。 【…
12月はトランプショックでなかなか荒々しい年末になりましたね。 1月に入ったら2019年分の一般NISAを使って特定口座の個別株を買い直ししようと思います。 アセットアロケーション 株価が急落したこともあり、ポートフォリオのバランスは少し変わりました。…
11月は10月に引き続き荒っぽい相場になりました。 アセットアロケーション 国内未上場株への投資を行ったのと、国内未上場株を日本株からインパクト投資に位置づけを変更した事により、日本株とインパクト投資の比率が大きく変わりました。
10月は相場に一波乱ありましたね。 アセットアロケーション 結い2101への追加投資によりインパクト投資の比率が増加しました。（14.6%→16.5%）
