いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。サステナブル投資家。2017年に新所沢から八女に移住しました。週末は一口馬主を楽しんでます。

2022年1月末のポートフォリオ

2022年は年初からなかなか株式市場にとっては厳しい船出となりました。

アセットアロケーション

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株式が値下がりした結果、インパクト投資が35%でトップに変わりました。

【目標アセットアロケーション】

  • 日本株 33%
  • インパクト投資 32%
  • 世界株 30%
  • ソーシャルレンディング 1%
  • 預金など 4%

ポートフォリオ
【投資先一覧】

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1月は米国株6社への新規投資(ビヨンド・ミート(BYND)ミーテック3D(MITC)バイタル・ファームズ(VITL)オールバーズ(BIRD)オートリー・グループ(OTLY)アップハーベスト(APPH))を行いました。

また、クラウドクレジットで社会的インパクト重視型パッケージ2本に投資しました。クラウドクレジットは分配遅延が発生しているファンドを除いて社会的インパクトファンドへの投資に切り替え済です。

  • 日本株:主に日本国内の株式への投資
    ひふみ投信、コモンズ30ファンド、国内上場株(15社)
  • 外国株:主に海外の株式への投資
    グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド【愛称:未来の世界】(為替ヘッジなし)、農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル、セゾン資産形成の達人ファンド、米国株(10社)、ひふみワールド、iTrustティンバー
  • インパクト投資:社会的価値を生み出すことを目的とした投資
    国内非上場株(3社)、結い2101、ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド【愛称:ポジティブ・チェンジ】、セキュリテ
  • ソーシャルレンディング:国内外の様々なローン債権に投資
    クラウドクレジット、クラウドバンク

積立中のファンド

現在積立中のファンドです。

セゾン投信が新規に設定したセゾン共創日本ファンドは積み立てしようと思います。

  • 結い2101|鎌倉投信
  • ひふみ投信|レオス・キャピタルワークス
  • ひふみワールド|レオス・キャピタルワークス
  • ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド|楽天証券
  • グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)|楽天証券
  • 農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)|楽天証券

個人型確定拠出年金(iDeCo)で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド|楽天証券
  • コモンズ30ファンド|楽天証券

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