いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

ひふみ投信の資産形成応援団の応援金を受け取りました(2021年4月)

半年に一度のお楽しみ、ひふみ投信の資産形成応援団の季節がやってきました。

今回の応援金は28,858円。昨年10月と比較して5,762円増えました。次回は半年で3万円を超えそうで、そうなると毎月5,000円追加で積立するくらいの効果という事ですね。(実際は半年に1回の投資ですが)
応援金がいよいよ資産形成の追い風となりそうです。

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2021年3月末のポートフォリオ

3月末のポートフォリオです。

今月はピクテの森林・木材系企業に投資するiTrustティンバーに新規投資しました。

セキュリテでは八木澤商店新社屋/味噌工場建設ファンド日本初ヘルスケア革命を起こすAIファンドに投資しました。
また、社会的インパクト投資のNEXT SHIFT FUNDで投資していたファンドがすべて償還されました。こちらは新規ファンド募集が行われていないので、ポジションは無くなりました。

アセットアロケーション

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【目標アセットアロケーション】

  • 日本株 35%
  • インパクト投資 30%
  • 世界株 25%
  • ソーシャルレンディング 1%
  • 預金など 9%
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