新興国や中小型株まで含めた世界中の株式に一本で投資出来る、そんな全世界にこれ一本で投資できるファンドの成績を比較してみようという記事です。1月末にセゾン資産形成の達人ファンドと楽天・全世界株式インデックス・ファンドを定点観測という記事を書きましたが、今月からEXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンドを追加しました。
全世界の株式に中小型株まで含めて投資するってのをファンド名で表現しているのでファンド名が長いのが大変です。
ちなみに楽天とEXE-iのベンチマークはFTSE グローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)、セゾン資産形成の達人ファンドの参考指数はMSCI オールカントリー・ワールド・インデックス(配当込)です。
2018年1月の成績は？
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2017.10 |
2017.11 |
2017.12 |
2018.1 |
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セゾン資産形成の達人ファンド |
3.27% |
1.94% |
2.27% |
2.10% |
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楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
1.37% |
0.74% |
2.91% |
1.21% |
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EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド |
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1.11% |
今月はセゾン資産形成の達人ファンドが一歩リードしていました。EXE-iはキャッシュ比率2.9%というのがリターンに響いていますね。
