いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。サステナブル投資家。2017年に新所沢から八女に移住しました。週末は一口馬主を楽しんでます。

2018年10月末のポートフォリオ

10月は相場に一波乱ありましたね。

アセットアロケーション

結い2101への追加投資によりインパクト投資の比率が増加しました。(14.6%→16.5%)

f:id:m-at:20181103233309p:plain

ポートフォリオ

結い2101へ追加投資(12.5%→14.4%)しています。
また、バランスファンドをトレンド・アロケーション・オープンからノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)に変更しました。最近為替ヘッジコストが気になっていたのと、楽天525を長年見ていてリスク、リターン、シャープレシオともに気に入っていたのでそちらに乗り換えようかと思いつつ、せっかくなので明治安田AMが作ってくれた低コストアクティブバランスにしてみました。

シードマネーの3億円がほとんどを占めている地味なファンドですが、流出もしていないので(流出するような資金がないとも言う)、いずれつみたてNISAの対象ファンドになってくれるといいなと思っています。

f:id:m-at:20181103233354p:plain

 

【投資商品一覧】 

  • 日本株:主に日本国内の株式
    国内上場株(13社)、国内未上場株(2社)、ひふみ投信、ひふみプラス、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
  • 外国株:主に海外の株式
    グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)、バークシャー・ハサウェイ【BRK.B】、セゾン資産形成の達人ファンド
  • インパクト投資:社会的価値を生み出すことを目的としているファンド
    結い2101、世界インパクト投資ファンド、セキュリテ、大和マイクロファイナンス・ファンド
  • バランスファンド:複数資産に分散投資しているファンド
    ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)
  • オルタナティブ:代替投資全般
    AR国内バリュー株式ファンド
  • ソーシャルレンディング:国内外の様々なローン債権に投資
    クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング 

 

積立中のファンド

現在積立中のファンドです。

  • 結い2101|鎌倉投信
  • ひふみ投信|レオス・キャピタルワークス
  • ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)|楽天証券
  • AR国内バリュー株式ファンド|楽天証券
  • 世界インパクト株式ファンド(資産成長型)|楽天証券
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド|楽天証券
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド|大和証券

 

個人型確定拠出年金(iDeCo)で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド|楽天証券
  • コモンズ30ファンド|楽天証券

【関連記事】

先月のポートフォリオ

iitoushi-tanken-nisshi.hateblo.jp

 
一年前のポートフォリオ

iitoushi-tanken-nisshi.hateblo.jp