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"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2015年3月末のポートフォリオ

3月末のマイポートフォリオです。

日本株が好調だったため2月末と比較して47.6%→48.6%と増えました。また、バランスファンドを追加購入したことで、バランスファンドの比率が5.2%→6.2%と増えています。バランスファンドは年内に10%くらいまで増やす予定です。

アセットアロケーション

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ポートフォリオ

追加購入したトレンド・アロケーション・オープンが4位になりました。

ひふみ投信 約30%、BRK.B+結い2101 約30%、トレンドアロケーション以下4位〜10位の資産で約30%、その他少額投資で約10%というような配分になっています。

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積立中のファンド

  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

 

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