"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2015年2月末のポートフォリオ

2月末のマイポートフォリオです。

アセットアロケーション

maneoで繰上償還があったのでソーシャルレンディングの比率が減少しました。また、ブログ記事でも紹介したようにミュージックセキュリティーズのファンドに投資を行ったので社会的投資の比率が増加しています。

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ポートフォリオ

月末にかけて日本株が上昇したことからコモンズ30ファンドが9位に浮上しました。

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MONEX VISIONβ
証券口座の株式・投資信託だけをMONEX VISIONβで分析してみた結果です。思いの外有効フロンティアに近いような・・・
マネックス以外の口座の情報を一括収集するMONEX ONEがもう少し直販投信に対応してくれると便利になるのにと思います。(現在はさわかみ投信とセゾン投信のみ対応)

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積立中のファンド

  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • ザ・2020ビジョン(コモンズ投信)
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)

大和マイクロファイナンス・ファンドの積立再開設定をしました。来月から再開される予定です。 また、個人型確定拠出年金の減税分で朝日Nvestグローバルバリュー株オープンの積立をすることにしました。

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

 

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先月のポートフォリオ

昨年2月末のポートフォリオ