3月末のマイポートフォリオです。
日本株が好調だったため2月末と比較して47.6%→48.6%と増えました。また、バランスファンドを追加購入したことで、バランスファンドの比率が5.2%→6.2%と増えています。バランスファンドは年内に10%くらいまで増やす予定です。
アセットアロケーション
ポートフォリオ
追加購入したトレンド・アロケーション・オープンが4位になりました。
ひふみ投信 約30%、BRK.B+結い2101 約30%、トレンドアロケーション以下4位〜10位の資産で約30%、その他少額投資で約10%というような配分になっています。
積立中のファンド
- 結い2101(鎌倉投信)
- ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
- セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
- コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
- スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
- 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)
- 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)
個人型確定拠出年金で積立中のファンド
- 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
- インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
*個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。
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