2016年は年明け早々から下落相場となりました。
そんな訳で今年は1月からNISA枠を使ってスポット投資を行っています。
ポートフォリオ（資産配分）
日本株ではDIAM新興市場日本株ファンド、三井住友・中小型株式ファンド、ひふみプラスをスポット購入しました。先進国株ではフィデリティ・欧州中小型株・オープンBコースを購入しています。新興国の成長を取りに行くよりも先進国の中小型株の成長を取りに行く方針です。
ポートフォリオ（投資商品別）
投資商品別ではスポット購入を行った中小型株式ファンドが含まれる11位以下のその他の割合が増えています。株式ファンドの比率が下がった一方で結い2101やトレアロの安定さはさすがです。
保有中のファンド
現在保有中のファンドです(保有金額順)
- ひふみ投信 [積立中]
- 結い2101 [積立中]
- トレンド・アロケーション・オープン [積立中][NISA]
- コモンズ30ファンド [積立中]
- セゾン資産形成の達人ファンド [積立中]
- フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース[NISA]
- 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン [積立中][個人型DC]
- インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式[積立中][個人型DC]
- ひふみプラス [積立中][NISA]
- ザ・2020ビジョン
- DIAM新興市場株式ファンド[NISA]
- 大和マイクロファイナンス・ファンド [積立中]
- 三井住友・中小型株ファンド
- スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド [積立中]
- ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン[NISA]
- iシェアーズ グローバル・ティンバー＆フォレストリーETF
- ブラックロック・インパクト株式ファンド
年初来の純資産推移
年初来の純資産推移です。
1月は-2.7%でした。今年はどんな一年になるんでしょうね？
積立中のファンド
- トレンド・アロケーション・オープン（フィデリティ証券／NISA口座）
- 結い2101（鎌倉投信）
- ひふみ投信（レオス・キャピタルワークス）
- ひふみプラス（フィデリティ証券／NISA口座）
- セゾン資産形成の達人ファンド（セゾン投信）
- コモンズ30ファンド（コモンズ投信）
- スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド（マネックス証券）
- 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン（マネックス証券）
- 大和マイクロファイナンス・ファンド（大和証券）
今月からひふみプラスをNISA口座で積立を始めました。
個人型確定拠出年金で積立中のファンド
- 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
- インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式
*個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。
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