2005年からのポートフォリオの移り変わり - いい投資探検日誌（from 八女）

2005年からのポートフォリオの移り変わりを振り返ってみました。投資は2000年から始めているのですが、ちゃんとした記録が残っているのが2005年末からなので・・・。アセットアロケーションからインデックス、アクティブの比率まで色々試行錯誤しながらやってきているのがわかります。

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2005年末時点でのポートフォリオ - Site.M from 新所沢

2005年はさわかみファンド、BRK.B、Avest-Eを中心に投資を行っていて、先進国リートとコモディティを打診買いしていました。投資開始以来初めての上昇相場に居心地が悪そうな年末の振り返りでした。

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2006年末のアセットアロケーション - Site.M from 新所沢

2006年もさわかみファンド、BRK.B、Avest-Eが中心なのですが、マネックスのヘッジファンドが5%組み入れられています。ちょうどこの頃ヘッジファンド流行ってましたよね。コモンズ投信の渋澤会長を初めて知ったのもマネックスのヘッジファンドがきっかけでした。

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2007年末時点でのアセットアロケーション - Site.M from 新所沢

2007年はサブプライム問題を発端にした世界同時株安があった年です。この年はアクティブファンドからインデックスファンドに乗り換えを行っていました。前年には投資していたヘッジファンドをあっさり売却してコモディティに振り向けたりもしています。新興国への投資を開始したのもこの年でした。

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2008年12月末のアセットアロケーション - Site.M from 新所沢

2008年はリーマンショックがあった年です。また、個人的にはさわかみファンドを全売却・口座の閉鎖をした年でもあります。先進国債券を売って為替リスクのないMMFに変更しています。この年も先進国株はBRK.Bとインデックスファンドで構成されていて、株式比率を高めてアクセルを踏み込んだ状態で年末を迎えていました。資産の種類も減ってシンプルなアセットアロケーションになりました。

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