7月末のポートフォリオです。
アセットアロケーション
【目標アセットアロケーション】
- 日本株 30%
- インパクト投資 30%
- 外国株 15%
- バランスファンド 7%
- オルタナティブ 5%
- ソーシャルレンディング 3%
- 預金など 10%
ポートフォリオ
【投資商品一覧】
- 日本株:主に日本国内の株式への投資
ひふみ投信、ひふみプラス、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド、国内上場株(15社) - 外国株:主に海外の株式への投資
セゾン資産形成の達人ファンド、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)、バークシャー・ハサウェイ(BRK.B)、他米国株3社 - インパクト投資:社会的価値を生み出すことを目的とした投資
結い2101、世界インパクト投資ファンド、大和マイクロファイナンス・ファンド、セキュリテ、国内未上場株(3社) - バランスファンド:複数資産に分散投資しているファンド
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース) - オルタナティブ:代替投資全般
AR国内バリュー株式ファンド - ソーシャルレンディング:国内外の様々なローン債権に投資
クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング
積立中のファンド
現在積立中のファンドです。
- 結い2101|鎌倉投信
- ひふみ投信|レオス・キャピタルワークス
- ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)|楽天証券
- 大和マイクロファイナンス・ファンド|大和証券
個人型確定拠出年金(iDeCo)で積立中のファンド
- セゾン資産形成の達人ファンド|楽天証券
- コモンズ30ファンド|楽天証券
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