いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。サステナブル投資家。2017年に新所沢から八女に移住しました。週末は一口馬主を楽しんでます。

2018年3月末のポートフォリオ

引き続き波乱含みの相場が続いていますが、3月末時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ(資産配分)

今月は主に外国株比率が減少しました。

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  • 日本株:投資対象が主に日本国内の株式(上場、非上場とも)
    国内上場株(パルコ、東京テアトル、スーパーバック)、国内未上場株(2社)、ひふみ投信、ひふみプラス、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
  • 外国株:投資対象が主に日本国外の株式(上場)
    バークシャー・ハサウェイ(B株)、セゾン資産形成の達人ファンド
  • インパクト投資(社会的投資):投資対象が社会的価値を生み出すことを目的としているファンド
    結い2101、世界インパクト投資ファンド、セキュリテ、大和マイクロファイナンス・ファンド
  • バランスファンド:投資対象が複数資産に分散投資されているファンド
    トレンド・アロケーション・オープン
  • オルタナティブ:代替投資全般
    AR国内バリュー株式ファンド
  • ソーシャルレンディング:資金を必要とする事業者へネットを仲介して貸出
    クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング 

 

ポートフォリオ(投資商品別) 

バークシャー・ハサウェイは14.4%→13.8%と減少、ひふみ投信(+ひふみプラス)は評価額は減っていますが割合としては31.5%→31.8%と増えました。

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年初来の純資産推移

年初来の純資産推移です。今月も-2.2%でした。AR国内バリュー株式ファンドが狙い通り下げ相場で効果的な動きをしてくれています。

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今月の投資行動

日本株式:
 特にありません

外国株式:
 特にありません

バランス:
 特にありません

オルタナティブ:
 特にありません

インパクト投資:
 室工大公認ジンギスカン鍋クッキーファンド(セキュリテ)
 足利の100年企業 月星ソースファンド2(セキュリテ)
 阿蘇地獄温泉 すずめの湯復興ファンド(セキュリテ)

ソーシャルレンディング:分配金・償還金を別ファンドへ再投資
 風力発電ファンド96号(クラウドバンク)
 上場企業拡大支援&バイオマス発電ファンド51号(クラウドバンク)
 中小企業支援型ローンファンド第314号ファンド(クラウドバンク)
 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド13号(クラウドクレジット)
 

積立中のファンド *積立金額順

現在積立中のファンドです。

  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • トレンド・アロケーション・オープン(マネックス証券)
  • AR国内バリュー株式ファンド(マネックス証券)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド(楽天証券:iDeCo)
  • コモンズ30ファンド(楽天証券:iDeCo)

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