2024年9月のひふみ投信

ひふみ投信の月次レポート「ひふみのあゆみ」が公開されました。

2024年9月時点の運用成績

• 1カ月　-1.31%
• 1年　11.44%
• 3年　9.18%
• 設定来　608.79%

マザーファンドの状況

• 純資産総額　8,463億円
• 組入数　204社（前月比+2社）
• アクティブシェア　70.68%（前月比-0.2%）

組入上位10社

1. 日本郵船
2. 富士通
3. 日本製鋼所
4. 三井住友フィナンシャルグループ
5. オリックス
6. M&A総研ホールディングス
7. THE GOLDMAN SACHS GROUP,INC
8. TDK
9. インターネットイニシアティブ
10. GMOペイメントゲートウェイ

富士通が前月30位以下から一気に2位に登場してきました。日立ではなく富士通に着目したところが面白いですね。前月24位だったタイミーは株価下落の影響もあって30位以下に落ちてますね。

ひふみの運用という面では米国の金融緩和と日本の金融引き締め、米国大統領選、日本の衆議院選挙とイベントが目白押しの2024年4Qに入りましたが、近年なかなか相場のテーマにならなかった中小型や成長株も徐々に注目を集めるようになったという手ごたえを感じているようです。

ここ数年、ひふみが苦手とする相場が続いていましたが、そろそろひふみが得意とする相場に変わるのかもしれません。わたしもひふみ投信の一部をマイクロスコープproに買い替えするなどしてその時に備えています。

2024年9月のセゾン資産形成の達人ファンド

セゾン資産形成の達人ファンドの月次レポートが公開されました。

2024年9月時点の運用成績

• 1カ月　2.74%
• 1年　20.68%
• 3年　39.47%
• 設定来　332.00%

ファンドの状況

• 純資産総額　3486億円

資産配分状況

先月のレポートで予告されていた米国株に投資するファンドはフォントベルファンド-USエクイティ-クォリティ・グロースでした。このファンドは月次レポートの詳細版によると長期間成長が期待できる企業に加え、生活必需品セクターのような利益の予測可能性の高い会社に投資しているそうです。既存の米国株ファンドで足りていなかった分野を補完する役目を期待しているとのこと。成長と手堅さが同居するファンドという意味では面白い存在ですね。

tsumiki証券にインパクト投資ファンドが登場 まあるい未来共創ファンドcotocoto

tsumiki証券が新たに2本の投資信託の取り扱いを発表しました。

なかでも注目はコモンズ投信が運用する『まあるい未来共創ファンド cotocoto』です。

tsumiki証券 資産形成の選択肢が拡大！新たに２商品が追加！ | 株式会社丸井グループのプレスリリース

まあるい未来共創ファンド cotocotoについて、下記のような説明がされています。

「社会をよくする」「未来をつくる」会社へ投資
投資を通じて『自分にいいコト』だけでなく『世の中にいいコト』もかなえるお手伝いをするファンドです。「お客さまの大切なお金が、世の中のために働き、未来のたくさんの『いいコト』につながる、そんな循環のまあるい未来をお客さまと共に創りたい」と考えてつくられました。
よりよい未来をつくるために、社会にポジティブなインパクトを生み出す企業への投資を通じて、社会的リターンと長期の経済的リターンの両立をめざしています。

EDINETに登録されている資料からはコモンズ投信が創業時から目指していたこどもたちの時代をよりよい社会に、持続可能な社会を創りたいという想いに丸井グループが理想とするよりよい未来のコンセプトを取り込んでいるようです。

参考）丸井グループ　インパクトブック2024

投資対象は大型株から小型株までとし、未上場株も投資対象とする場合があるとありますが、まずは上場株が対象と思われます。投資先企業との対話を重視する厳選投資を目指していて、投資対象は20～100銘柄を予定しているようです。

投資対象選定にあたってのインパクトテーマはこちらです。

〇将来世代の未来を共に創る

• 持続可能エネルギーの推進
• 気候変動と環境問題の改善
• 食品安全と持続可能な食糧
• 教育支援

〇一人ひとりの「しあわせ」を共に創る

• スポーツ・音楽・文化芸能
• 健康とウェルネスの増進
• 医療と衛生の改善
• ファイナンシャル・インクルージョン

〇共創のエコシステムをつくる

• 社会的イノベーション支援
• 新しい働き方支援
• 従業員エンゲージメント支援

コモンズ投信は既にかんぽ生命向けにインパクト投資ファンドの運用をしている実績があり、個人向けも作って欲しいなと思っていました。今回、公募投信が出たという事でどんな運用をしてくれるのか楽しみです。

tsumiki証券限定ファンドという事ですが、私も投資したいのでいずれ他の販売会社でも買えるようになるといいですね。楽天証券で買えるようになるの待ってます。