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"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2016年8月末のポートフォリオ

8月末のポートフォリオです。

ポートフォリオ(資産配分)

基本的に積立とソーシャルレンディングの分配金再投資以外の投資行動を行っていないため特に動きはありません。

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ポートフォリオ(投資商品別) 

8月は定期的な積立投資の他に分配金の再投資としてクラウドバンクで3ファンドに投資しました。

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年初来の純資産推移

年初来の純資産推移です。
年初来で101.7%と前月比で微増しました。

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積立中のファンド *積立金額順

  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • トレンド・アロケーション・オープン(フィデリティ証券/NISA口座)
  • ひふみプラス(フィデリティ証券/NISA口座)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

税額控除された分は一年間にならしてマネックス証券で朝日Nvestグローバルバリュー株オープンを積立しています。

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