いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

ひふみプラスの純資産額が500億円を突破 信託報酬の低減が始まります

2012年5月に運用をスタートしたひふみ投信の姉妹ファンド「ひふみプラス」の純資産総額が500億円を突破しました。(2015年8月17日現在 503.28億円

おめでとうございます!

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長期保有によって投資家に信託報酬の一部バックのあるひふみ投信と違い、ひふみプラスではファンドの純資産総額に応じて信託報酬率が下がるという特徴がありました。

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純資産額が500億円までは税込1.0584%だったのが、500億円を超える部分が0.9504%に安くなります。

例として8月17日現在の503.28億円だと・・・

500億円に対して1.0584%、3.28億円に対して0.9504%となります。

という事でいきなり信託報酬が0.1%下がるわけではありませんが、これから純資産総額が増えるにつれてちょっとずつ信託報酬が下がっていきます。(もちろん500億円を下回ったら元に戻ります)

うちでも家計口座でひふみプラスを積立していますので、これからもひふみプラスを応援しつつ、しっかり資産形成していこうと思います。