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"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2014年7月末のポートフォリオ

7月はちょっと全体をいじりました。

日本株のリバランスと今後株価が下がった場合に備えて、コモンズ30ファンドとセゾン資産形成の達人ファンドを利益分だけ残して一旦解約しました。

解約した資金はようやく申し込んだNISA口座での投資資金や、一時退避用としてトレンド・アロケーション・オープンでの運用を考えています。

運用は全般的に慎重になりつつあります。

【ポートフォリオ:資産別】

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  • 日本株   55.6%→50.9% コモンズ30ファンドの一部解約
  • 世界株   6.2%→1.9% セゾン資産形成の達人ファンドの一部解約
  • 社会的投資 7.9%→9.0% 風で織るタオルファンド2014への投資
  • 預金など  5.5%→13.45 コモンズ30、セゾン達人Fの解約資金

【ポートフォリオ:投資商品別】

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【積立中の投資信託】

  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • ザ・2020ビジョン(コモンズ投信)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)