2024年は新NISA初年度という事もあり、特定口座から売却して新NISAで買い換えをしたり、旧NISAからのつみたての振り替えをしたり試行錯誤の1年でした。2025年はあまりいじらず、継続の年としたいと思います。
【投資信託】
ポートフォリオの中核を占める投資信託ですが、年末に2025年分のNISAでの買付ができるようになったタイミングで未来の世界を旧NISAで売却、新NISAの成長投資枠で買い直しを行いました。信託財産留保額分はマイナスですが、これで安心して長く持っていられます。
【個別株】
趣味で投資している個別株ですが、ispaceの月面着陸ミッション2の打ち上げが早ければ1月中旬に予定されています。楽しみです。
積立中のファンド
現在積立中の主なファンドです。
【運用会社直販】
- 結い2101｜鎌倉投信
- ひふみクロスオーバーpro｜レオス・キャピタルワークス
- ひふみマイクロスコープpro｜レオス・キャピタルワークス
- ザ・2020ビジョン｜コモンズ投信
【楽天証券】
- グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界｜NISAつみたて投資枠
- Smart-i世界株式気候変動インデックス
- ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド 愛称：ポジティブ・チェンジ など
【マネックス証券】
個人型確定拠出年金（iDeCo)で積立中のファンド
- セゾン資産形成の達人ファンド｜楽天証券
- コモンズ30ファンド｜楽天証券
- 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶね｜楽天証券
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