3月末のポートフォリオです。
今月はピクテの森林・木材系企業に投資するiTrustティンバーに新規投資しました。
セキュリテでは八木澤商店新社屋/味噌工場建設ファンド、日本初ヘルスケア革命を起こすAIファンドに投資しました。
また、社会的インパクト投資のNEXT SHIFT FUNDで投資していたファンドがすべて償還されました。こちらは新規ファンド募集が行われていないので、ポジションは無くなりました。
アセットアロケーション
【目標アセットアロケーション】
- 日本株 35%
- インパクト投資 30%
- 世界株 25%
- ソーシャルレンディング 1%
- 預金など 9%
ポートフォリオ
【投資商品一覧】
- 日本株:主に日本国内の株式への投資
ひふみ投信、コモンズ30ファンド、国内上場株(60社) - 外国株:主に海外の株式への投資
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド【愛称:未来の世界】(為替ヘッジなし)、農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル、セゾン資産形成の達人ファンド、ひふみワールド、米国株(4社) - インパクト投資:社会的価値を生み出すことを目的とした投資
結い2101、ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド【愛称:ポジティブ・チェンジ】、セキュリテ、国内非上場株(3社) - ソーシャルレンディング:国内外の様々なローン債権に投資
クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング
積立中のファンド
現在積立中のファンドです。
- 結い2101|鎌倉投信
- ひふみ投信|レオス・キャピタルワークス
- ひふみワールド|レオス・キャピタルワークス
- グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)|楽天証券
- ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド|楽天証券
- 農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)|楽天証券
個人型確定拠出年金(iDeCo)で積立中のファンド
- セゾン資産形成の達人ファンド|楽天証券
- コモンズ30ファンド|楽天証券
【関連記事】
先月のポートフォリオ
一年前のポートフォリオ