2017年3月末のポートフォリオ

今年も第一四半期が終わりました。

ポートフォリオ（資産配分）

iDeCoでセゾン資産形成の達人ファンドを購入することにより世界株の比率が増え、これまで投資していたAvest-Eの解約によって先進国株、年金積立インデックスF新興国株式の解約により新興国株の比率が下がりました。

みんなのクレジットやmaneoで悪い意味で話題にのぼったソーシャルレンディングですが、クラウドクレジット、クラウドバンクで分配金を新規ファンドに再投資し続けています。

金融庁発表資料から積立NISAの対象となる投資信託を読み解く

2018年1月から開始される積立NISAの対象となる投資信託を金融庁の「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議」の下に設置された「長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキング・グループ」にて検討されました。

3月30日に同ワーキング・グループから報告書が金融庁HPにて公開されましたので、そちらの内容から積立NISAの対象となる投資信託を読み解きたいと思います。

「長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキング・グループ」報告書｜金融庁

鎌倉投信の結い2101が運用開始から7年。基準価額は17,000円を突破。

今日、鎌倉投信が運用する結い2101が運用開始から7年を迎えました。

基準価額はちょうど17,000円を超えて最高値の17,002円となりました。7年で+70%という事になります。