2024年2月のコモンズ30ファンド

投資信託

iDeCoで積立をしているコモンズ30ファンドの月次報告書「コモンズレター」がリリースされました。

【騰落率】

【ポートフォリオ】

2月のコモンズ30ファンドは+4.24%でした。配当込みTOPIXが+4.93%ですが、若干劣後していますが、そういう時もありますね。ベネッセHDのMBOが発表され、コモンズ30ファンドも3月末に全売却することが発表されてます。

また、地域における金融教育に関する報告として静岡銀行と連携して静岡市内の中学校で行った授業の内容が書かれていました。資産形成をただお金をふやすだけでなく、投資の本質的な意味まで含めて教育をして欲しいので、こういった授業は貴重だと思います。

運用報告は動画でも確認できます。

コモンズ投信15周年イベントが5月12日(日)に行われるようです。東京ですが、なんとか行きたいですね。

セゾン共創日本ファンドの運用体制が24年1月から変更

投資信託

セゾン投信からセゾン共創日本ファンドの運用体制変更のお知らせがありました。

ポートフォリオマネージャーの山本潤さんが12月31日付で退職し、後任には村上裕亮さんが就くようです。

このファンドは前会長の中野さん肝いりで設定されたファンドでしたが、中野さんが退職されたのでどうなるのかなと気になってました。

私自身このファンドに投資している受益者ですので、新体制になってからの運用を見定めたいと思います。

投資信託

楽天証券のiDeCoで実質的にNVICが運用するおおぶねの取扱が始まりました。
もう楽天証券のiDeCoでは商品が増えないと思っていたので思わぬサプライズでした。

これを機会にiDeCoでおおぶねに積立を開始し、セゾン資産形成の達人の一部もおおぶねにスイッチしました。

今後はコモンズ30ファンド、セゾン資産形成の達人ファンド、農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶねの3本をiDeCoで積み立てます。