いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。サステナブル投資家。2017年に新所沢から八女に移住しました。週末は一口馬主を楽しんでます。

ひふみ投信に確定拠出年金向け姉妹ファンド「ひふみ年金」登場

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信に新たな姉妹ファンドが出来ました。EDINETへ提出された有価証券届出書によると10月3日に販売開始されるようです。

9月24日追記:
レオス・キャピタルワークスからニュースリリースが出ました。10月3日福岡銀行を皮切りにSBI証券でもiDeCo(個人型確定拠出年金)向けに販売されます。

 確定拠出年金専用投資信託「ひふみ年金」新規設定のお知らせ|ニュースリリース

ひふみ年金の概要

  • 投資対象:
    ひふみ投信マザーファンドへ投資します。(ひふみ投信、ひふみプラスと同様)
  • 信託期間:
    無期限
  • 信託報酬税込:
    0.82080%(委託会社 0.38340%/販売会社 0.38340%/受託会社0.05400%)
  • その他手数料等:
    上限を54万円とし、純資産総額に0.0054%を乗じた金額
  • 販売会社:
    福岡銀行(2016年10月3日から)
    SBI証券(2016年10月14日から)
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【ひふみ投信】ファンド定点観測2016年8月

ひふみのあゆみを元に8月のひふみ投信を振り返ります。

 ひふみのあゆみ 2016年08月度 月次ご報告書

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月次リターン

ひふみ投信の8月のリターンは-4.27%でした。参考として配当込TOPIXが0.55%、Russell/Nomura Mid/Smallが-1.75%でした。

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 ※配当込み株価指数の機関収益率(日本取引所グループ) Russell/Nomura日本株インデックス

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