12月末のポートフォリオです。
AIとシャープレシオなど相談しながらポートフォリオの組み替えをしました。
米国株だとバックテストができるサイトがこれまでにもありましたが、便利な世の中になったものです。
FUNDINNOで投資していた先がまた1社倒産しました。未上場投資はなかなか難しいですね。投資先には事業が順調にいっているところもあるので頑張ってほしいです。
【資産配分】
キャッシュポジション以外の配分です。
【投資信託】
新たに設定されたコモンズ・グローバル30ファンドへの投資を始めました。
全体的に比率なども見直しをかけて、投資するならそれなりの額を投資するようにしました。設定から若いファンドは時間をかけて積立で育てていきます。
【個別株】
日本株です。偏りのあるポートフォリオでしたが、バリュー、グロース、クォリティ、小型の4つのカテゴリの配分を考えながら仕上げている最中です。
ソフトバンクグループもNISAの成長投資枠に乗り換えしました。こちらは行けるところまで行って欲しいです。
米国株です。
メガ10を買おうかと思っていたのですが10銘柄なら自分で投資してもよいかと、相関係数の低い大型株の組み合わせをAIに相談したり、バックテストをしたりと模索してこの形になりました。メガグロース3＋メガバリュー1の4社がポートフォリオの中心です。一部は2026年のNISA成長投資枠で購入しました。
宇宙株も日本よりも進んでいる米国の宇宙株にしました。投資した後にスペースX上場の話が出たりしてこちらは好発進です。
積立中のファンド
現在積立中のファンドです。
個人型確定拠出年金（iDeCo)で積立中のファンド
- セゾン資産形成の達人ファンド｜楽天証券
- コモンズ30ファンド｜楽天証券
- 楽天・プラス・NASDAQ-100インデックスファンド｜楽天証券
【関連記事】
先月のポートフォリオ
2025年11月末のポートフォリオ - いい投資探検日誌（from 八女）
一年前のポートフォリオ
