いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

2020年10月末のポートフォリオ

10月は中旬まで株式市場が好調でしたが、最後に冷や水がかかりましたね。

アメリカの大統領選挙やヨーロッパでcovid-19が再拡大しているなど将来の不確定要素が市場から資金を引き揚げる要因になったみたいです。

私の場合はいますぐに使う予定もない資金なので関係なくそのままです。

アセットアロケーション

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【目標アセットアロケーション】

  • 日本株 35%
  • インパクト投資 30%
  • 外国株 25%
  • ソーシャルレンディング 1%
  • 預金など 9%

     

ポートフォリオ

今月はクラウドクレジットで2つのファンド、セキュリテで1つのファンドに投資しました。

レオス・キャピタルワークスのひふみワールドは設定から1年が経過しました。当初から積立投資を続けていますが、今のところ好調です。投資先の会社も興味深く見させてもらっています。

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【投資商品一覧】 

  • 日本株:主に日本国内の株式への投資
    ひふみ投信、コモンズ30ファンド、国内上場株(60社)
  • 外国株:主に海外の株式への投資
    グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド【愛称:未来の世界】(為替ヘッジなし)、農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル、セゾン資産形成の達人ファンド、ひふみワールド、米国株(4社)
  • インパクト投資:社会的価値を生み出すことを目的とした投資
    結い2101、ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド【愛称:ポジティブ・チェンジ】、セキュリテ、国内未上場株(3社)、Nextshift FUND
  • ソーシャルレンディング:国内外の様々なローン債権に投資
    クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング 

積立中のファンド

現在積立中のファンドです。

  • 結い2101|鎌倉投信
  • ひふみ投信|レオス・キャピタルワークス
  • ひふみワールド|レオス・キャピタルワークス
  • グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)|楽天証券
  • ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド|楽天証券
  • 農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)|楽天証券

個人型確定拠出年金(iDeCo)で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド|楽天証券
  • コモンズ30ファンド|楽天証券

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