いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。サステナブル投資家。2017年に新所沢から八女に移住しました。週末は一口馬主を楽しんでます。

2019年1月末のポートフォリオ

1月末のアセットアロケーションです。
今年も淡々と積立投資を継続中です。

アセットアロケーション

12月は株価が大きく下がりましたが、1月に入って回復したこともあり、株式比率が上昇しました。目標とするアセットアロケーションにほぼ沿った内容です。

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【目標アセットアロケーション】

  • 日本株 30%
  • インパクト投資 30%
  • 外国株 15%
  • バランスファンド 7%
  • オルタナティブ 5%
  • ソーシャルレンディング 3%
  • 預金など 10%

ポートフォリオ

株価の回復に伴い、セゾン資産形成の達人ファンドが4位に戻りました。

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【投資商品一覧】 

  • 日本株:主に日本国内の株式
    ひふみ投信、ひふみプラス、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド、国内上場株
  • 外国株:主に海外の株式
    セゾン資産形成の達人ファンド、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)、バークシャー・ハサウェイ(BRK.B)
  • インパクト投資:社会的価値を生み出すことを目的としているファンド
    結い2101、世界インパクト投資ファンド、大和マイクロファイナンス・ファンド、セキュリテ、国内未上場株(3社)
  • バランスファンド:複数資産に分散投資しているファンド
    ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)
  • オルタナティブ:代替投資全般
    AR国内バリュー株式ファンド
  • ソーシャルレンディング:国内外の様々なローン債権に投資
    クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング 

 

積立中のファンド

現在積立中のファンドです。

  • 結い2101|鎌倉投信
  • ひふみ投信|レオス・キャピタルワークス
  • ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)|楽天証券
  • AR国内バリュー株式ファンド|楽天証券
  • 世界インパクト株式ファンド(資産成長型)|楽天証券
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド|楽天証券
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド|大和証券

 

個人型確定拠出年金(iDeCo)で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド|楽天証券
  • コモンズ30ファンド|楽天証券

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