1月末のアセットアロケーションです。
今年も淡々と積立投資を継続中です。
アセットアロケーション
12月は株価が大きく下がりましたが、1月に入って回復したこともあり、株式比率が上昇しました。目標とするアセットアロケーションにほぼ沿った内容です。
【目標アセットアロケーション】
- 日本株 ３０％
- インパクト投資 ３０％
- 外国株 １５％
- バランスファンド ７％
- オルタナティブ ５％
- ソーシャルレンディング ３％
- 預金など １０％
ポートフォリオ
株価の回復に伴い、セゾン資産形成の達人ファンドが4位に戻りました。
【投資商品一覧】
- 日本株：主に日本国内の株式
ひふみ投信、ひふみプラス、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド、国内上場株 - 外国株：主に海外の株式
セゾン資産形成の達人ファンド、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）、バークシャー・ハサウェイ（BRK.B） - インパクト投資：社会的価値を生み出すことを目的としているファンド
結い2101、世界インパクト投資ファンド、大和マイクロファイナンス・ファンド、セキュリテ、国内未上場株（3社） - バランスファンド：複数資産に分散投資しているファンド
ノーロード明治安田５資産バランス（安定成長コース） - オルタナティブ：代替投資全般
AR国内バリュー株式ファンド - ソーシャルレンディング：国内外の様々なローン債権に投資
クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング
積立中のファンド
現在積立中のファンドです。
- 結い2101｜鎌倉投信
- ひふみ投信｜レオス・キャピタルワークス
- ノーロード明治安田５資産バランス（安定成長コース）｜楽天証券
- AR国内バリュー株式ファンド｜楽天証券
- 世界インパクト株式ファンド（資産成長型）｜楽天証券
- スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド｜楽天証券
- 大和マイクロファイナンス・ファンド｜大和証券
個人型確定拠出年金（iDeCo)で積立中のファンド
- セゾン資産形成の達人ファンド｜楽天証券
- コモンズ30ファンド｜楽天証券
【関連記事】
先月のポートフォリオ
iitoushi-tanken-nisshi.hateblo.jp
一年前のポートフォリオ
