11月は10月に引き続き荒っぽい相場になりました。
アセットアロケーション
国内未上場株への投資を行ったのと、国内未上場株を日本株からインパクト投資に位置づけを変更した事により、日本株とインパクト投資の比率が大きく変わりました。
ポートフォリオ
今月は未上場の株式に投資したことにより、国内未上場株(3社)で全体の12.5%を占めるようになりました。また、キャッシュポジション調整のためAR国内バリューを一部売却しています。
12月はレオス・キャピタルワークスのIPOに応募したいと思います。
【投資商品一覧】
- 日本株：主に日本国内の株式
国内上場株（13社）、ひふみ投信、ひふみプラス、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド - 外国株：主に海外の株式
セゾン資産形成の達人ファンド、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）、バークシャー・ハサウェイ【BRK.B】 - インパクト投資：社会的価値を生み出すことを目的としているファンド
国内未上場株（3社）、結い2101、世界インパクト投資ファンド、大和マイクロファイナンス・ファンド、セキュリテ - バランスファンド：複数資産に分散投資しているファンド
ノーロード明治安田５資産バランス（安定成長コース） - オルタナティブ：代替投資全般
AR国内バリュー株式ファンド - ソーシャルレンディング：国内外の様々なローン債権に投資
クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング
積立中のファンド
現在積立中のファンドです。
- 結い2101｜鎌倉投信
- ひふみ投信｜レオス・キャピタルワークス
- ノーロード明治安田５資産バランス（安定成長コース）｜楽天証券
- AR国内バリュー株式ファンド｜楽天証券
- 世界インパクト株式ファンド（資産成長型）｜楽天証券
- スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド｜楽天証券
- 大和マイクロファイナンス・ファンド｜大和証券
個人型確定拠出年金（iDeCo)で積立中のファンド
- セゾン資産形成の達人ファンド｜楽天証券
- コモンズ30ファンド｜楽天証券
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