7月末時点のアセットアロケーションです。
引っ越しなどでバタバタしており、ブログの更新が滞っていました。しばらくブログはこんなペースになりそうです。
アセットアロケーション
一般口座で保有していた株式を売却してNISA、特定口座で一部買い直しなどを進めています。6月末と比較して外国株が20.6%→13.0%、預金など19.3%→24.3%と大きく資産配分は変わりました。
ポートフォリオ
2004年から14年間一般口座で保有していたバークシャー・ハサウェイ(B株)を一旦売却し、一部をNISAと特定口座で買い直しました。利益分の再投資先はグローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：未来の世界）を中心に考えています。
また、2001年から一般口座で保有していたパルコも一旦売却して特定口座で一部買い直しました。差額は結い2101の投資先で個人的に興味のあった会社達に投資しました。
年末くらいまで時間をかけてポートフォリオの再構築をしていければと考えており、結い2101、トレンド・アロケーション・オープン、AR国内バリュー株式、ひふみプラスにも追加投資しました。
他に大きなところでは株式と個別株を全て楽天証券に集約しています。
【投資商品一覧】
- 日本株：主に日本国内の株式
国内上場株（9社）、国内未上場株（2社）、ひふみ投信、ひふみプラス、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド - 外国株：主に海外の株式
バークシャー・ハサウェイ（B株）、セゾン資産形成の達人ファンド、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） - インパクト投資：社会的価値を生み出すことを目的としているファンド
結い2101、世界インパクト投資ファンド、セキュリテ、大和マイクロファイナンス・ファンド - バランスファンド：複数資産に分散投資しているファンド
トレンド・アロケーション・オープン - オルタナティブ：代替投資全般
AR国内バリュー株式ファンド - ソーシャルレンディング：国内外の様々なローン債権に投資
クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング
積立中のファンド
現在積立中のファンドです。
- 結い2101｜鎌倉投信
- ひふみ投信｜レオス・キャピタルワークス
- グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）｜楽天証券
- トレンド・アロケーション・オープン｜楽天証券
- AR国内バリュー株式ファンド｜楽天証券
- 世界インパクト株式ファンド（資産成長型）｜楽天証券
- スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド｜楽天証券
- 大和マイクロファイナンス・ファンド｜大和証券
個人型確定拠出年金（iDeCo)で積立中のファンド
- セゾン資産形成の達人ファンド｜楽天証券
- コモンズ30ファンド｜楽天証券
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