4月末時点のポートフォリオです。
所沢のマンション売却により、一時的に預金が増加しました。少し時間をかけてポートフォリオの再構築を行います。
アセットアロケーション
【投資商品一覧】
- 日本株：主に日本国内の株式
国内上場株（パルコ、東京テアトル、スーパーバック）、国内未上場株（２社）、ひふみ投信、ひふみプラス、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド - 外国株：主に海外の株式
バークシャー・ハサウェイ（B株）、セゾン資産形成の達人ファンド、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）、モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） - インパクト投資：社会的価値を生み出すことを目的としているファンド
結い2101、世界インパクト投資ファンド、セキュリテ、大和マイクロファイナンス・ファンド - バランスファンド：複数資産に分散投資しているファンド
トレンド・アロケーション・オープン - オルタナティブ：代替投資全般
AR国内バリュー株式ファンド - ソーシャルレンディング：国内外の様々なローン債権に投資
クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング
ポートフォリオ
積立中のファンド *積立金額順
現在積立中のファンドです。
- 結い2101（鎌倉投信）
- ひふみ投信（レオス・キャピタルワークス）
- 世界インパクト株式ファンド（マネックス証券） *New
- トレンド・アロケーション・オープン（マネックス証券）
- AR国内バリュー株式ファンド（マネックス証券）
- スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド（マネックス証券）
- 大和マイクロファイナンス・ファンド（大和証券）
個人型確定拠出年金で積立中のファンド
- セゾン資産形成の達人ファンド（楽天証券：iDeCo）
- コモンズ30ファンド（楽天証券：iDeCo）
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