いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。サステナブル投資家。2017年に新所沢から八女に移住しました。週末は一口馬主を楽しんでます。

2017年11月末のポートフォリオ

11月末時点のポートフォリオです。
相場好調につき日本株比率が上昇しています。

ポートフォリオ(資産配分)

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  • 日本株:投資対象が主に日本国内の株式(上場、非上場とも)
    国内上場株、国内未上場株、ひふみ投信、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド、ザ・2020ビジョン、DIAM新興市場日本株ファンド、ダイワESGセレクトリーダー、ダイワBLOSSOM JPN
  • 外国株:投資対象が主に日本国外の株式(上場)
    バークシャー・ハサウェイ(B株)、iShares グローバル・ティンバー&フォレストリーETF(WOOD)、セゾン資産形成の達人ファンド
  • インパクト投資(社会的投資):投資対象が社会的価値を生み出すことを目的としているファンド
    結い2101、セキュリテ、大和マイクロファイナンス・ファンド
  • バランスファンド:投資対象が複数資産に分散投資されているファンド
    トレンド・アロケーション・オープン
  • オルタナティブ:代替投資全般
    AR国内バリュー株式ファンド
  • ソーシャルレンディング:資金を必要とする事業者へネットを仲介して貸出
    クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング 

ポートフォリオ(投資商品別) 

ひふみ投信の比率が30.1%から30.8%へ上昇しました。

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年初来の純資産推移

年初来の純資産推移です。今年は結局11月まで毎月プラスを継続しています。

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今月の投資行動

日本株式:
 特になし

外国株式:
 特になし

バランス:
 特になし

オルタナティブ:
 特になし

インパクト投資:
 特になし

ソーシャルレンディング:分配金・償還金を別ファンドへ再投資
 太陽光発電ファンド171号(クラウドバンク)

積立中のファンド *積立金額順

現在積立中のファンドです。

  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • トレンド・アロケーション・オープン(マネックス証券)
  • AR国内バリュー株式ファンド(マネックス証券)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド(楽天証券:iDeCo)

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