月次報告書「ひふみのあゆみ」とひふみアカデミーの内容を元に2月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2018年2月度 月次ご報告書 画像：レオス・キャピタルワークス

新興国や中小型株まで含めた世界中の株式に一本で投資出来る、そんな全世界にこれ一本で投資できるファンドの成績を比較してみました。 2018年2月の成績は？ 2018.2 セゾン資産形成の達人ファンド -3.23% 楽天・全世界株式インデックス・ファンド -4.54% EXE…

2月初めに大和住銀投信投資顧問の世界インパクト投資ファンドに投資しました。 せっかくですのでこのファンドを5つのPで調べてみます。

2月25日付日経新聞朝刊に「月初株高」の原動力という記事がありました。 www.nikkei.com 2016年7月から2018年2月まで月初1営業日目に株高になる傾向があり、その背景として積立投資で毎月1日に投資するように設定する人が多いと書かれています。

NIKKEI STYLEに資産形成を考えるステップと投資信託の種類についての記事がありました。 style.nikkei.com

「負けにくい投資」をコンセプトに設計されたトレンド・アロケーション・オープンですが、2月に入ってから世界的な株価下落を受けて通常は月次で資産配分を変更するのを日次への変更に切り替えました。 三菱UFJ国際投信のHPで「トレアロ NOW」という日次のレ…

新興国や中小型株まで含めた世界中の株式に一本で投資出来る、そんな全世界にこれ一本で投資できるファンドの成績を比較してみようという記事です。1月末にセゾン資産形成の達人ファンドと楽天・全世界株式インデックス・ファンドを定点観測という記事を書き…

NIKKEI STYLEに独立系投信の「機動的な運用」についての解説記事がありました。 style.nikkei.com 株式比率を状況に応じて変化させる「機動的な運用」について ひふみ投信（レオス・キャピタルワークス）、ザ・2020ビジョン（コモンズ投信）、結い2101（鎌倉…

月次報告書「ひふみのあゆみ」とひふみアカデミーの内容を元に1月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2018年1月度 月次ご報告書 画像：レオス・キャピタルワークス

先週は米国の利上げ懸念に端を発した株価急落、反発と荒々しい値動きの1週間でした。 日経平均 日経平均株価は先週末終値23,274.53円から21,382.62円とこの1週間で-8.1%でした。 NYダウ NYダウは先週末終値25,520.96ドルから24,190.9ドルと-5.2%でした。 し…

結いだよりから2018年1月の結い2101を振り返ります。 結いだより 第95号 巻頭特集： 今月の巻頭記事は新規投資先となった株式会社ホープの紹介でした。 ホープは自治体向け有料広告事業を中心に自治体向けサービスに特化した会社です。自治体にとっては有料…

ニッセイアセットマネジメントが2月末にSDGs（持続可能な開発目標）をテーマにした公募投信を設定するようです。 rief-jp.org ESG投資のファンドは徐々に増えつつありますが、SDGs銘柄を対象にした公募投信の設定は国内では初となります。

Bloombergに草食系投資家秘話としてセゾン投信 中野社長のインタビュー記事が掲載されています。 www.bloomberg.co.jp

鎌倉投信の結い2101が株式会社ホープに投資したことが2月5日発行の月次レポート「結いだより第95号」に書かれています。 ホープは自治体向けに有料広告事業などを展開している会社で、自治体のホームページや広報誌、庁舎内などの遊休スペースを地元企業など…

米国市場の急落を受けて2月6日の日本の株式市場も大きく下落しました。 直販投信各社からも臨時レポートが出ていましたので、内容を比較してみます。

米VIX指数の急上昇を受け、NEXT NOTES S&P 500 VIXインバースETN（2049.T）の早期償還が発表されました。 jp.reuters.co

2月5日付け日経新聞電子版 投信コラムで私の投資歴や考え方が紹介されました。 www.nikkei.com 投資を通じて知った会社に転職・移住をすることになったという点と資産形成を通じて人生の選択において自由度が増えたというのが導入部で紹介されていますが、当…

投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2017で見事1位に輝いた楽天・全世界株式インデックス・ファンドは新興国を含む世界中の大型〜中小型株まで幅広くカバーしたインデックスファンドという事でとても魅力的なファンドです。 一方で私が投資しているセゾン…

オイシックスドット大地がドコモ傘下の「らでぃっしゅぼーや」の買収ならびにNTTドコモとの資本提携を発表しました。 www.itmedia.co.jp

月次報告書「ひふみのあゆみ」とひふみアカデミーの内容を元に12月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2017年12月度 月次ご報告書 画像：レオス・キャピタルワークス

1月13日(土) 大井町のきゅりあん小ホールにて投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2017表彰式が開催されました。私も運営委員の一人として表彰式イベントでの受付・タイムキーパーを務めました。ご来場いただたいた皆さん、Twitterなどオンラインで参加い…

コモンズ投信が運用するザ・2020ビジョンの運用体制変更が発表されました。 ザ・2020ビジョンの運用体制の変更について｜コモンズ投信 具体的には運用部長兼チーフポートフォリオマネージャーを設定来務めていた糸島さんが運用を離れ、最高投資責任者の伊井…

結いだよりから2017年12月の結い2101を振り返ります。 結いだより 第94号 巻頭特集： 今月の巻頭記事は毎年恒例の鎌田社長による年頭挨拶です。 2018年11月に鎌倉投信は創業10周年を迎えます。鎌倉投信では「投資家の資産形成と社会の持続的な発展」「投資家…

スパークスアセットマネジメントのHPにスパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの特設サイトが開設されました。このファンドは投資先と「目的を持った対話」を行う事で経営の質を改善、企業価値向上を目指すアクティブファンドです。 スパークス・…

コモンズ30ファンドの基準価額3万円達成を記念してコモンズSEEDCapで応援しているmore Treesの一合枡コモンズ投信オリジナルバージョンのプレゼント企画があり、見事当選しました。

ひふみ投信の基準価額5万円達成を記念した「ひふみ5まんじゅう」。これまでも何度かまんじゅうプレゼント企画がありましたが、遂に当選しました。

結いだよりから2017年11月の結い2101を振り返ります。 結いだより 第93号 巻頭特集： 今月の巻頭特集は滋賀県大津市にある堀場製作所のHORIBA BIWAKO E-HARBORへのいい会社訪問の様子が紹介されています。

月次報告書「ひふみのあゆみ」とひふみアカデミーの内容を元に11月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2017年11月度 月次ご報告書 画像：レオス・キャピタルワークス

12月24日から楽天証券のiDeCoにコモンズ30ファンドの取り扱いが始まりました。 これまではコモンズ投信直販でコモンズ30ファンドを積み立てていましたが、今後はiDeCoを利用すべく、早速積み立て設定を変更しました。

結いだよりから2017年10月の結い2101を振り返ります。 結いだより 第92号 巻頭特集： 結いだよりの巻頭特集は今年の受益者総会でパネルディスカッションで加藤社長に登壇いただいたアドバネクスです。その名の通り「バネ」を始めとした精密な部品を製造して…