いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

2020年4月末のポートフォリオ

4月も引き続き新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっています。株式市場は若干落ち着きを取り戻したようですが、まだ予断を緩さいない状況が続いていると感じています。

アセットアロケーション

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【目標アセットアロケーション】

  • 日本株 35%
  • インパクト投資 30%
  • 外国株 25%
  • バランスファンド 3%
  • ソーシャルレンディング 1%
  • 預金など 6%

ポートフォリオ

4月はポートフォリオの中身を少し整理して未来の世界の比率を増やしました。

また、楽天証券でおおぶねグローバルの積立を5月から始めます。

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【投資商品一覧】 

  • 日本株:主に日本国内の株式への投資
    ひふみ投信、コモンズ30ファンド、国内上場株(14社)
  • 外国株:主に海外の株式への投資
    グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド【愛称:未来の世界】(為替ヘッジなし)、セゾン資産形成の達人ファンド、ひふみワールド
  • インパクト投資:社会的価値を生み出すことを目的とした投資
    結い2101、ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド【愛称:ポジティブ・チェンジ】、セキュリテ、国内未上場株(3社)、Nextshift FUND
  • バランスファンド:複数資産に分散投資しているファンド
    ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)
  • ソーシャルレンディング:国内外の様々なローン債権に投資
    クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング 

積立中のファンド

現在積立中のファンドです。

  • 結い2101|鎌倉投信
  • ひふみ投信|レオス・キャピタルワークス
  • ひふみワールド|レオス・キャピタルワークス
  • ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)|楽天証券

個人型確定拠出年金(iDeCo)で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド|楽天証券
  • コモンズ30ファンド|楽天証券

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