いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

2020年3月末のポートフォリオ

 

3月に入って新型コロナウイルスの影響が拡大しましたね。

株価も連日乱高下しましたが、今月も特に動いてはいません。

アセットアロケーション

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【目標アセットアロケーション】

  • 日本株 35%
  • インパクト投資 30%
  • 外国株 25%
  • バランスファンド 3%
  • ソーシャルレンディング 1%
  • 預金など 6%

ポートフォリオ

3月は特に新規投資は行っていません。

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3月31日にひふみ投信、ひふみワールドを運用するレオス・キャピタルワークスがSBIグループ入りする事が発表されました。正直、あまりいい気持ちではないですが、運用への影響はないという事ですので、しばらく見守りたいと思います。

 

【投資商品一覧】 

  • 日本株:主に日本国内の株式への投資
    ひふみ投信、コモンズ30ファンド、国内上場株(14社)
  • 外国株:主に海外の株式への投資
    グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド【愛称:未来の世界】(為替ヘッジなし)、セゾン資産形成の達人ファンド、ひふみワールド
  • インパクト投資:社会的価値を生み出すことを目的とした投資
    結い2101、ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド【愛称:ポジティブ・チェンジ】、セキュリテ、国内未上場株(3社)、Nextshift FUND
  • バランスファンド:複数資産に分散投資しているファンド
    ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)
  • ソーシャルレンディング:国内外の様々なローン債権に投資
    クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング 

積立中のファンド

現在積立中のファンドです。

  • 結い2101|鎌倉投信
  • ひふみ投信|レオス・キャピタルワークス
  • ひふみワールド|レオス・キャピタルワークス
  • ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)|楽天証券

個人型確定拠出年金(iDeCo)で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド|楽天証券
  • コモンズ30ファンド|楽天証券

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