いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。サステナブル投資家。2017年に新所沢から八女に移住しました。週末は一口馬主を楽しんでます。

2019年4月末のポートフォリオ

4月末のポートフォリオです。
雑誌などでは新元号の時代の投資とは・・・というような記事が掲載されるでしょうけれども、元号が変わってもコツコツ投資に変化はありません。

アセットアロケーション

ソーシャルレンディングの比率を少し下げました。もともと比率は多くはありませんでしたが、今後はインパクト投資の一環として意味のある案件に絞って投資することにしたいと思います。

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【目標アセットアロケーション】

  • 日本株 30%
  • インパクト投資 30%
  • 外国株 15%
  • バランスファンド 7%
  • オルタナティブ 5%
  • ソーシャルレンディング 3%
  • 預金など 10%

ポートフォリオ

ソーシャルレンディングから引き上げた分で預金が一時的に少し増えています。

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【投資商品一覧】 

  • 日本株:主に日本国内の株式への投資
    ひふみ投信、ひふみプラス、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド、国内上場株(14社)
  • 外国株:主に海外の株式への投資
    セゾン資産形成の達人ファンド、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)、バークシャー・ハサウェイ(BRK.B)、他米国株3社
  • インパクト投資:社会的価値を生み出すことを目的とした投資
    結い2101、世界インパクト投資ファンド、大和マイクロファイナンス・ファンド、セキュリテ、国内未上場株(3社)
  • バランスファンド:複数資産に分散投資しているファンド
    ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)
  • オルタナティブ:代替投資全般
    AR国内バリュー株式ファンド
  • ソーシャルレンディング:国内外の様々なローン債権に投資
    クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング 

積立中のファンド

現在積立中のファンドです。
目標ポートフォリオに向けて、楽天証券での積立をバランスファンド1本に集約しました。

  • 結い2101|鎌倉投信
  • ひふみ投信|レオス・キャピタルワークス
  • ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)|楽天証券
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド|大和証券

 

個人型確定拠出年金(iDeCo)で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド|楽天証券
  • コモンズ30ファンド|楽天証券

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