いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。サステナブル投資家。2017年に新所沢から八女に移住しました。週末は一口馬主を楽しんでます。

2018年12月末のポートフォリオ

12月はトランプショックでなかなか荒々しい年末になりましたね。

1月に入ったら2019年分の一般NISAを使って特定口座の個別株を買い直ししようと思います。

アセットアロケーション

株価が急落したこともあり、ポートフォリオのバランスは少し変わりました。日本株はレオス・キャピタルワークスのIPOが中止になったのが残念でした。概ね目標ポートフォリオに沿った内容ですので、大きくポジションを動かすことはしばらく無さそうです。

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【目標ポートフォリオ】

  • 日本株 30%
  • インパクト投資 30%
  • 外国株 15%
  • バランスファンド 7%
  • オルタナティブ 5%
  • ソーシャルレンディング 3%
  • 預金など 10%

ポートフォリオ

株価急落の影響でひふみ投信が25.4%→23.6%、セゾン資産形成の達人ファンドが6.9%→6.6%となりました。国内個別株は20%以上買値から値下がりした会社に追加投資したので3.6%→4.6%と比率が増えています。

年初から振り返ると今年は個別株への投資を再開しました。一般口座で14年間保有していたバークシャー・ハサウェイを特定口座で買い直した他、利益分で結い2101の投資先を中心にお気に入りの会社に個別株でも投資を始めました。たまたま冬にエンジェル税制が使える未上場株への投資機会に恵まれ、バークシャー・ハサウェイの売却益についても相殺できそうです。

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【投資商品一覧】 

  • 日本株:主に日本国内の株式
    ひふみ投信、ひふみプラス、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
    ベルグアース(1383)、アイ・ケイ・ケイ(2198)、ユーグレナ(2931)、ほぼ日(3560)、カヤック(3904)、楽天(4755)、サイボウズ(4776)、コタ(4923)、ダイニチ工業(5951)、LITALICO(6187)、ホープ(6195)、スノーピーク(7816)、パルコ(8251)
  • 外国株:主に海外の株式
    セゾン資産形成の達人ファンド、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)、バークシャー・ハサウェイ(BRK.B)
  • インパクト投資:社会的価値を生み出すことを目的としているファンド
    結い2101、世界インパクト投資ファンド、大和マイクロファイナンス・ファンド、セキュリテ、国内未上場株(3社)
  • バランスファンド:複数資産に分散投資しているファンド
    ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)
  • オルタナティブ:代替投資全般
    AR国内バリュー株式ファンド
  • ソーシャルレンディング:国内外の様々なローン債権に投資
    クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング 

 

積立中のファンド

現在積立中のファンドです。

  • 結い2101|鎌倉投信
  • ひふみ投信|レオス・キャピタルワークス
  • ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)|楽天証券
  • AR国内バリュー株式ファンド|楽天証券
  • 世界インパクト株式ファンド(資産成長型)|楽天証券
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド|楽天証券
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド|大和証券

 

個人型確定拠出年金(iDeCo)で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド|楽天証券
  • コモンズ30ファンド|楽天証券

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