いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

2018年8月末のポートフォリオ

8月末時点のアセットアロケーションです。 
トルコと中国、アメリカなどでちょっと騒がしかった8月ですが、運用はコツコツと続けています。

アセットアロケーション

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンドへの追加投資により外国株比率が増加しました。(13.0%→14.8%)

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ポートフォリオ

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンドへ追加投資(2.6%→4.1%)しています。

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【投資商品一覧】 

  • 日本株:主に日本国内の株式
    国内上場株(11社)、国内未上場株(2社)、ひふみ投信、ひふみプラス、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
  • 外国株:主に海外の株式
    グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)、バークシャー・ハサウェイ【BRK.B】、セゾン資産形成の達人ファンド
  • インパクト投資:社会的価値を生み出すことを目的としているファンド
    結い2101、世界インパクト投資ファンド、セキュリテ、大和マイクロファイナンス・ファンド
  • バランスファンド:複数資産に分散投資しているファンド
    トレンド・アロケーション・オープン
  • オルタナティブ:代替投資全般
    AR国内バリュー株式ファンド
  • ソーシャルレンディング:国内外の様々なローン債権に投資
    クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング 

 

積立中のファンド

現在積立中のファンドです。

  • 結い2101|鎌倉投信
  • ひふみ投信|レオス・キャピタルワークス
  • グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)|楽天証券
  • トレンド・アロケーション・オープン|楽天証券
  • AR国内バリュー株式ファンド|楽天証券
  • 世界インパクト株式ファンド(資産成長型)|楽天証券
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド|楽天証券
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド|大和証券

 

個人型確定拠出年金(iDeCo)で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド|楽天証券
  • コモンズ30ファンド|楽天証券

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