いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

2018年5月末のポートフォリオ

5月末時点のアセットアロケーションです。

アセットアロケーション

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トレンド・アロケーション・オープンとAR国内バリュー株式への積立額を増額した為、オルタナティブとバランスの比率が増えています。

【投資商品一覧】 

  • 日本株:主に日本国内の株式
    国内上場株(パルコ、東京テアトル、スーパーバック)、国内未上場株(2社)、ひふみ投信、ひふみプラス、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
  • 外国株:主に海外の株式
    バークシャー・ハサウェイ(B株)、セゾン資産形成の達人ファンド、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)、モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
  • インパクト投資:社会的価値を生み出すことを目的としているファンド
    結い2101、世界インパクト投資ファンド、セキュリテ、大和マイクロファイナンス・ファンド
  • バランスファンド:複数資産に分散投資しているファンド
    トレンド・アロケーション・オープン
  • オルタナティブ:代替投資全般
    AR国内バリュー株式ファンド
  • ソーシャルレンディング:国内外の様々なローン債権に投資
    クラウドクレジット、クラウドバンク、グリーンインフラレンディング 

ポートフォリオ

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積立中のファンド

現在積立中のファンドです。

  • 結い2101|鎌倉投信
  • ひふみ投信|レオス・キャピタルワークス
  • トレンド・アロケーション・オープン|マネックス証券
  • AR国内バリュー株式ファンド|マネックス証券
  • 世界インパクト株式ファンド|マネックス証券
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド|マネックス証券
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド|大和証券

NISA口座で積立中のファンド

  • グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)|楽天証券

個人型確定拠出年金(iDeCo)で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド|楽天証券
  • コモンズ30ファンド|楽天証券

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