いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

2017年8月末のポートフォリオ

8月末時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ(資産配分)

8月はVIX インバースETN【2049】を購入しています。また、前職の退職金の入金により預金が増えています。

個別株式・ETF:VIX インバースETNを購入

投資信託:追加投資なし

セキュリテ:追加投資なし

ソーシャルレンディング:分配金・償還金を別ファンドへ再投資(追加資金はなし)
 風力発電ファンド46号(クラウドバンク)
 不動産担保型ローンファンド第130号(クラウドバンク)
 風力発電ファンド54号(クラウドバンク)
 [為替ヘッジあり]東欧金融事業者支援ファンド30号(クラウドクレジット)
 [為替ヘッジあり]東欧金融事業者支援ファンド31号(クラウドクレジット)
 ペルー小口債務者支援プロジェクト44号(クラウドクレジット)

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ポートフォリオ(投資商品別) 

投資商品別の比率では退職金の入金により現金が3位になりました。折を見てトレンド・アロケーション・オープンとAR国内バリュー株式ファンドを購入する予定です。

また、VIXインバースETNももう少し(ベスト10に登場しない程度の比率で)購入を予定しています。

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年初来の純資産推移

年初来の純資産推移です。8月は前職の退職金の入金により残高が積み上がりました。

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積立中のファンド *積立金額順

現在積立中のファンドです。積立金額の見直しを行いました。また、楽天証券で100円積立している検証用ポートフォリオは除外しました。

  • DIAM新興市場日本株ファンド(フィデリティ証券:NISA口座)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド(楽天証券:iDeCo)

 

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