"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2017年6月末のポートフォリオ

転職に伴う休暇のため、ちょっと早いですが6月分の資産状況を締めました。

ポートフォリオ(資産配分)

6月は投資信託でスポット購入を行いました。賞与が入ったため預金などの比率が一時的に増えています。

個別株式:追加投資なし

投資信託:トレンド・アロケーション・オープン、結い2101の追加購入

セキュリテ:追加投資なし

ソーシャルレンディング:分配金・償還金を別ファンドへ再投資(追加資金はなし)

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ポートフォリオ(投資商品別) 

投資商品別の比率では預金など(5.1%→5.8%)が増えています。また、DIAM新興市場日本株ファンドが7位に浮上しました。

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年初来の純資産推移

年初来の純資産推移です。6月でついに+10%を超えました。

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積立中のファンド *積立金額順

現在積立中のファンドです。
夫婦で転職するのに伴い、積立金額の見直しを進めています。また、日本株ファンドで気になっているファンドを小額で積み立てることにしました。

  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • DIAM新興市場日本株ファンド(フィデリティ証券:NISA口座)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 三井住友中小型株ファンド(マネックス証券)
  • J-Stockアクティブ・オープン(楽天証券)
  • アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド(楽天証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)
  • ノーロード明治安田日本株式アクティブ(楽天証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド(楽天証券:iDeCo)

 

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