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"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

【iDeCo】スルガ銀行から楽天証券への移管 JIS&Tから加入者口座番号が届きました(追記:完了しました)

セゾン投信のファンド取扱を期に個人型確定拠出年金(iDeCo)を楽天証券に変更することにしました。

昨年末に楽天証券に申込をして口座開設まで1〜2ヶ月と言われていましたが約2ヶ月で口座開設まで終わりました。

 確定拠出年金 申込/受付状況

  • 2016年12月10日 申込受付完了
  • 2016年12月12日 書類の発送(楽天証券→m@家)
  • 2016年12月22日 書類到着(m@家→楽天証券)
  • 2016年12月26日 審査中(国民年金基金連合会による審査)
  • 2017年2月8日 確定拠出年金口座開設
  • 2017年2月13日 レコードキーパーのJIS&Tより確定拠出年金口座開設のお知らせ到着
  • 2017年2月18日 楽天証券口座からJIS&T口座への連携確認

また、スルガ銀行で投資していた資産は3月4日時点ではまだ楽天証券に資産の移管はされていません。

3月26日追記

  • 2017年3月16日 JIS&Tへの移換手続き完了
  • 2017年3月21日 セゾン資産形成の達人ファンド 受換(移換金での買付)
  • 2017年3月23日 セゾン資産形成の達人ファンド 約定

レコードキーパーのJIS&Tに口座が開設されてから約1ヶ月で移換手続きが完了し、旧口座での資金が移換されてきました。その3営業日後に当初楽天証券に申込していたファンドの買付がなされています。