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"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2016年9月末のポートフォリオ

9月末のポートフォリオです。

ポートフォリオ(資産配分)

今月も積立とソーシャルレンディングの分配金再投資以外の投資行動を行っていません。

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ポートフォリオ(投資商品別) 

9月はバークシャー・ハサウェイの主な投資先であるウェルス・ファーゴで顧客に無断で不正に口座を開設してた問題が発覚、バークシャー・ハサウェイ(BRK.B)の株価も下がりました。とはいえバークシャーは私にとって永久保有銘柄。このまま保有し続けます。

バフェット氏、ウェルズ・ファーゴCEOに認識の甘さ指摘-CNBC - Bloomberg

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年初来の純資産推移

年初来の純資産推移です。
年初来で103.4%と年初来で最高となっています。

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積立中のファンド *積立金額順

  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • トレンド・アロケーション・オープン(フィデリティ証券/NISA口座)
  • ひふみプラス(フィデリティ証券/NISA口座)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

税額控除された分は一年間にならしてマネックス証券で朝日Nvestグローバルバリュー株オープンを積立しています。

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