いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

2016年4月末のポートフォリオ

4月末のマイ・ポートフォリオです。 

ポートフォリオ(資産配分)

米国株の戻りにより日本株比率が減って先進国株式の比率が上昇しました。

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ポートフォリオ(投資商品別) 

4月はバークシャー・ハサウェイB株の比率が上昇しました。
クラウドバンクで分配金の再投資として中小企業支援型ローンファンドに投資しています。

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年初来の純資産推移

年初来の純資産推移です。
4月は+1.3%でした。

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積立中のファンド *積立金額順

  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • トレンド・アロケーション・オープン(フィデリティ証券/NISA口座)
  • ひふみプラス(フィデリティ証券/NISA口座)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

税額控除された分は一年間にならしてマネックス証券で朝日Nvestグローバルバリュー株オープンを積立しています。

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