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"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2016年3月末のポートフォリオ

2016年も1/4が終わりました。
3月末のマイ・ポートフォリオです。 

ポートフォリオ(資産配分)

日本株の比率が50.1%から50.7%まで上昇しました。
3月はソーシャルレンディングでカメルーンへの投資を行った他はスポットでの投資は行っていません。

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ポートフォリオ(投資商品別) 

3月はひふみ投信・ひふみプラスなど日本の中小型株式を中心に投資するファンドが特に上昇しました。

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年初来の純資産推移

年初来の純資産推移です。
2月は+6.5%で年初来では+1.5%とプラスに転じました。

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積立中のファンド *積立金額順

  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • トレンド・アロケーション・オープン(フィデリティ証券/NISA口座)
  • ひふみプラス(フィデリティ証券/NISA口座)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

税額控除された分は一年間にならしてマネックス証券で朝日Nvestグローバルバリュー株オープンを積立しています。

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