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"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2015年12月末のポートフォリオ

ポートフォリオ

2015年の株式市場も今日で終わりました。
純資産残高は前月末比で+0.8%、年初来では+12.1%で今年を終えました。
来年はアメリカの大統領選挙がある年なので楽観視したいような、このまま甘い相場が続くのかなあ?というような期待と不安半分です。

といっても、基本的には積立投資。
何かすることが変わるわけでもないのですが・・・
トップ10以下で検証用に保有していたファンドが増えてきたのでそろそろ整理したいと思います。

ポートフォリオ(資産配分)

日本株の比率は微減しましたが50.1%とほぼ半分を占めています。
ソーシャルレンディングへの新規投資を再開したため1.7%→3.5%と倍増しました。
5%を一応の目安としていますので来年に入ってからももう少し投資出来そうです。

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ポートフォリオ(投資商品別) 

BRK.Bは値下がりに伴い16.2%→15.6%と下がりました。最近はマネックス証券でバークシャー・ハサウェイの動向を定期的にレポートしてくれるので楽ちんになりました。
(→ウォーレン・バフェットは儲かっているのか?

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年初来の純資産推移

年初来の純資産推移です。
12月はボーナスがありましたが、年初来最高額更新とはいきませんでした。

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積立中のファンド

  • トレンド・アロケーション・オープン(フィデリティ証券/NISA口座)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

積立投資先と金額の見直しを進めており、1月からフィデリティ証券のNISA口座でひふみプラスの積立を開始します。
来年はNISAの投資枠が拡大されますが、半分は積立、残りの半分はスポット投資で使用する計画です。

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

 

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