"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2015年11月末のポートフォリオ

11月末のポートフォリオです。純資産残高は前月末比で+3.69%でした。

ポートフォリオ(資産配分)

日本株の比率が49.3%→50.3%と半分を超えました。セキュリテのファンドから分配金がたくさん出たので社会的投資の比率が下がっています。株式市場が堅調だったこともあり、リスク資産が増えています。

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ポートフォリオ(投資商品別) 

今月はパリのテロの後、フィデリティ欧州中小型株式ファンドをNISA口座で追加購入しています。これで今年の分のVISA枠は全て使い切りました。また、クラウドバンクが営業再開したことに伴い、投資を少しずつ再開しています。

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年初来の純資産推移

年初来の純資産推移を見ると最高値だった7月末の金額に手が届きそうです。

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積立中のファンド

  • トレンド・アロケーション・オープン(フィデリティ証券/NISA口座)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

 

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