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"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2015年10月末のポートフォリオ

10月末のポートフォリオです。10月は世界的に見て堅調だったので結果的に9月に減った分が戻った感じです。

純資産残高は前月末比で+4.86%でした。

ポートフォリオ(資産配分)

日本株の比率が48.0%→49.3%と大きく増えました。

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ポートフォリオ(投資商品別) 

株式の上昇により投資商品別順位は目まぐるしく変わった1ヶ月でした。ほぼ元通りの順位に。

投資行動としては10月はブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/為替ヘッジなし)を打診買いしています。まだまだ比率は低いのですが、今月10日にはモーニングスターのセミナーが開催されるのでそこでの説明次第で今後どうするか考えたいと思います。ESG投資としてクォンツはアリだと思うのですが、果たしてそれをインパクト投資と呼んでいいのか・・・。

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積立中のファンド

  • トレンド・アロケーション・オープン(フィデリティ証券/NISA口座)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

 

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