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"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2015年6月末のポートフォリオ

6月末のマイポートフォリオです。2015年も前半が終わりましたね。年初に思っていたよりは平穏な相場が続いているように感じます。個人的には前厄に入ったせいなのか悪いことも続いていたのですが、5月の半ば以降は平穏な日々が続いています。

アセットアロケーション

6月という事でボーナスもあり、預金比率が増えています(5.4%→6.3%)。下半期の積立資金ですのでここからまた自然減の予定です。

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ポートフォリオ 

10位にセゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)が浮上してきました。昨年自社株購入資金として一部売却しましたが、その後も積立を継続したことによりここまで上がってきました。

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積立中のファンド

  • トレンド・アロケーション・オープン(フィデリティ証券/NISA口座)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

 

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