読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2015年1月末のポートフォリオ

2015年も早1ヶ月が終わろうとしています。1月はクラウドバンク(ソーシャルレンディング)で投資を増やしたくらいで他は特に投資行動をしていません。

アセットアロケーション

冬のボーナスが出たことで全体の配分が少し変わっています。また、今後を見据えてバランスファンドに追加投資を行いました。

f:id:m-at:20150131090906p:plain

ポートフォリオ

先月と比較して4位〜6位の順位が微妙なラインで入れ替わってますが、今年の上半期は7位のクラウドバンクまで含めてここの中でその時に応じて順位が入れ替わるくらいだと思います。全体としては積立メインですので大きく動きはない予定です。

トレンド・アロケーション・オープンは昨日発表されたモーニングスターのFund of the Year 2015でもフレキシブル・アロケーション部門で優秀賞を受賞していました。同じく優秀賞を受賞したクルーズコントロールもその他の10.8%の中にちょっとだけ入ってます。(現在投資対象として少額検証中です)

f:id:m-at:20150131090917p:plain

積立中のファンド

  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • ザ・2020ビジョン(コモンズ投信)

NISAの年度が切り替わったこともあり、フィデリティで積立していた欧州中小型株ファンドを一旦休止しています。

 

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

 

【関連記事】

先月のポートフォリオ

昨年1月末のポートフォリオ