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"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2014年11月末のポートフォリオ

2014年も残すところあと1ヶ月となりました。早いですね・・・。

アセットアロケーション

11月はバークシャー・ハサウェイ(BRK.B)の上昇とNISA枠での投資を進めた結果、先進国株の比率が大きく上昇しました(20.2%→22.9%)。逆にボーナスを前に預金の比率は下がっています。

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ポートフォリオ

今月は投資先2位のBRK.Bが先月末の18.5%から20.0%まで大きく伸びてきました。そんな中でもひふみ投信は先月末と比率変わらず。さすがです。セキュリテは被災地応援ファンドから分配金が出始めた事もあり少し簿価を下げています。

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5位に上昇してきたのがトレンドアロケーションオープン。円安が進んでいる中、為替ヘッジされた可変型バランスに追加投資を続けています。いずれ下げ局面が来た時でも15%の下げでストップさせるブレーキ機能に期待しています。

9位のパルコは株価上昇により自社株を抜きました。11位には積立中のコモンズ30ファンドが控えていますので、いずれ自社株はトップ10からはいなくなる予定です。

 

積立中のファンド

  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(フィデリティ証券)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • ザ・2020ビジョン(コモンズ投信)

 

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。