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"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2014年9月末のポートフォリオ

9月はフィデリティ証券のNISA口座で新しいファンドのスポット購入と積立を行いました。また、MHAM物価連動国債ファンドとトレンド・アロケーション・オープンのスポット購入も行いました。

【ポートフォリオ:資産別】

円安の影響を受け、先進国株が17.9%→19.0%と伸びました。

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【ポートフォリオ:投資商品別】

追加投資を行ったトレンドアロケーションとMHAM物価連動国債の比率が増えたのと円安の影響もありBRK.Bの比率が伸びています。

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【積立中の投資信託】

  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(フィデリティ証券:NISA)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • ザ・2020ビジョン(コモンズ投信)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)