いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

投資信託

【ひふみ投信】ファンド定点観測2017年8月

月次報告書「ひふみのあゆみ」とひふみアカデミーの内容を元に8月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2017年8月度 月次ご報告書 画像:レオス・キャピタルワークス

【結い2101】ファンド定点観測2017年8月

結いだよりから2017年8月の結い2101を振り返ります。 結いだより 第90号 巻頭特集: 今月の結いだよりの巻頭特集はいい会社訪問 スノーピークin新潟のレポートでした。スノーピークの製造・物流拠点と本社を見学した後は1泊2日のキャンプ。最後には山井社長…

鎌倉投信がほぼ日とアドバネクスに投資を開始

結いだより第90号において鎌倉投信が運用する結い2101の未開示投資先だった2社が公表されました。気になる投資先は「ほぼ日」と「アドバネクス」でした。 2015年にファンドマネージャーの新井さんがほぼ日で糸井重里さん、西條剛央さんと対談した記事が連載…

【結い2101】ファンド定点観測2017年7月

結いだよりから2017年7月の結い2101を振り返ります。 結いだより 第89号 巻頭特集: 今月の結いだよりの巻頭特集は「結い2101」第8期決算を迎えてと題して運用開始から7年と4ヶ月を振り返っています。運用開始時に想定していなかったこと、変わったこと、変…

【ひふみ投信】ファンド定点観測2017年7月

月次報告書「ひふみのあゆみ」とひふみアカデミーの内容を元に7月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2017年7月度 月次ご報告書 年金基金の運用資産を含めたレオス・キャピタルワークス全体の運用資産残高が4,000億円を突破したそうです。だんだん…

コモンズ投信がつみたてNISAに向けてコモンズ30ファンドの信託報酬引き下げへ

8月11日の日経電子版記事でコモンズ投信がつみたてNISAに対応するため旗艦ファンドである「コモンズ30ファンド」の信託報酬引き下げを決めたと報じられています。 コモンズ30ファンドの現在の信託報酬は年1.15%(税抜き)、これをつみたてNISAの基準である年…

大和マイクロファイナンス・ファンドの振り返り(2017年1月〜6月)

日本で唯一の公募投信でマイクロファイナンスに投資可能な大和マイクロファイナンス・ファンドについて2017年の前半を振り返ります。

トレンド・アロケーション・オープンを半分売却してAR国内バリューファンド【サムライ・バリュー】を購入

2017年に入ってから相場は順調そのもので、こうなってくるといずれ来るであろう軟調な相場に対して何か手を打ちたくなるものです(私の場合)。たまたま私の場合は6月末で転職したという事もあり、月々の積立金額を変えたりしていたのですが、ポートフォリオ…

【結い2101】ファンド定点観測2017年6月

結いだよりから2017年6月の結い2101を振り返ります。 結いだより 第88号 巻頭特集: 今月の結いだよりの巻頭特集は瑞光でした。紙おむつや生理用ナプキンの製造機械の製造専門メーカーです。グローバルニッチな匠の技術を持つ同社は国内シェア80%、海外シェ…

【ひふみ投信】ファンド定点観測2017年6月

月次報告書「ひふみのあゆみ」とひふみアカデミーの内容を元に6月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2017年6月度 月次ご報告書 2017年6月のひふみ投信は米国株への投資の開始、免疫細胞療法の創薬ベンチャーであるテラへの第三者割当増資をひふみ…

第8回コモンズSEEDCapの応援先はmore Treesの水谷さんに決定

今年で8回目を迎えたコモンズSEEDCapですが、応援先はmore Treesの水谷伸吉さんに決定しました。more Treesは音楽家の坂本龍一さんの呼びかけで始まったもっと木をというコンセプトで設立された森林保全団体です。 moreTrees | 社団法人モア・トゥリーズ

One Tap BUYの積み株は海外ETFのつみたてNISA対応への最右翼?

スマホで株式やETFを買い付けできるOne Tap BUYは米国株30銘柄について毎月1000円から積立できるサービス「積み株」を提供しています。 つみたてNISAはETFも対象に含まれているのですが、証券会社側が毎月1000円からの積立に対応しないといけません。 先日の…

再生医療ベンチャー テラの第三者割当増資をひふみ投信マザーファンドが引き受け

再生医療ベンチャーのテラが樹上細胞ワクチンによるすい臓がんへの治験を和歌山県立医大と実施し、再生医療等製品として承認を得るための資金として第三者割当増資を実施、ひふみ投信マザーファンドが受け入れる旨が発表されました。 通常、第三者割当増資は…

ひふみ投信が米国株への投資を開始しました

6月23日のひふみ投信の運用レポートで米国株への投資を開始した事が報告されていました。 今のところ、複数社に投資する可能性がある事、米国株への投資比率は全体の10%未満になるという事について公表されています。(追記:現在2銘柄へ投資している模様) 昨…

【ひふみ投信】ファンド定点観測2017年5月

ひふみのあゆみを元に5月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2017年5月度 月次ご報告書 画像:レオス・キャピタルワークス

ひふみ投信 運用報告会(2016/10〜2017/3)に参加しました

6月10日(土)に日本教育会館一ツ橋ホールでひふみ投信 運用報告会が開催されました。 開場直後に行ったのですが、既に前の方から席が埋まっていて参加者の関心の高さが伺えました。ひふみ投信のセミナーに初参加という方も半数くらいいてカンブリア宮殿効果は…

運用者直接対決!勝つのはひふみか さわかみか!? 参加レポート(2)

5月28日(日)14時からさわかみ投信の2F会議室でひふみ投信vsさわかみファンドなセミナーが開催されました。(前半はこちら) レオス・キャピタルワークスの藤野さんとさわかみ投信の草刈さんがそれぞれのファンドについて説明した後、いよいよゴングが鳴ってそ…

運用者直接対決!勝つのはひふみか さわかみか!? 参加レポート(1)

5月28日(日)14時からさわかみ投信の2F会議室でひふみ投信vsさわかみファンドなセミナーが開催されました。 さわかみ投信の勉強会でさわかみファンドとひふみ投信はどう違うのですか?とよく質問されるというのがきっかけで開催されたこのセミナー、ひふみ投…

良いアクティブファンドを見分けるには隠れパッシブの除外から始めよう

スパークス・アセット・マネジメントさんに勉強会の見学をさせていただいた後、水田さんから『Patient Capital Outperformance』という論文の内容について説明をお聞きしました。 スパークスさんがリリースしているまいこばなしでも昨年の12月に取り上げられ…

スパークス・アセット・マネジメントさんのバフェットクラブを見学しました

スパークス・アセット・マネジメントさんからお誘いをいただいて社内勉強会バフェットクラブを見学させていただきました。

【結い2101】ファンド定点観測2017年4月

結いだよりから2017年4月の結い2101を振り返ります。 結いだより 第86号 巻頭特集: 今月の結いだよりの巻頭特集はいい会社訪問 イケウチオーガニックでした。 昨年阿部社長に社長が交代して今後のIKEUCHI ORGANICはどんな方向に向かうのか、お話がありまし…

【ひふみ投信】ファンド定点観測2017年4月

ひふみのあゆみを元に4月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2017年4月度 月次ご報告書 画像:レオス・キャピタルワークス

ひふみ投信の基準価額が4万円突破&レオス資産運用残高3000億円突破

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の基準価額が5月7日、40,000円を超えて40,256円となりました。そして、レオス・キャピタルワークスの運用残高も3,000億円を突破した事が発表されています。 弊社の運用資産総額が3,000億円に到達しました | …

「いい会社の経営者講演」日本環境設計 岩元会長(2) 鎌倉投信新井さんとの対談

4月30日(日)に鎌倉投信の「いい会社の経営者講演」日本環境設計に参加しました。 いい会社の経営者講演講師:日本環境設計株式会社 会長 岩元美智彦さん日時:2017年4月30日(日)14:00~16:00場所:FinGate 後半は鎌倉投信の運用部長 新井さんとの対談でした…

「いい会社の経営者講演」日本環境設計 岩元会長(1) 岩元会長講演レポート

4月30日(日)に鎌倉投信の「いい会社の経営者講演」日本環境設計に参加しました。 いい会社の経営者講演講師:日本環境設計株式会社 会長 岩元美智彦さん日時:2017年4月30日(日)14:00~16:00場所:FinGate 日本環境設計は消費者参加型の循環型社会を作ろうと…

いい会社訪問「新社長に聞く これからのIKEUCHI ORGANIC」 at 東京に参加しました

4月14日(金)にIKEUCHI ORGANIC TOKYO STOREで開催された鎌倉投信のいい会社訪問「新社長に聞く これからのIKEUCHI ORGANIC」に参加しました。 IKEUCHI ORGANICさんのイベントには多数参加していますが、阿部さんのお話をじっくりお聞きするのは初めてという…

ひふみ投信の資産形成応援団による応援金を受け取りました(2017年4月)

今年も年に2回のこの季節がやってきました。5年以上保有したひふみ投信の口数に応じた応援金によるひふみ投信の買付がなされました。

結い2101運用報告会(2017春)at 鎌倉投信本社に参加しました

4月8日(土)に鎌倉投信本社で行われた結い2101運用報告会に参加しました。 新井さんの2冊目の著書「持続可能な資本主義」が上梓されたばかりという事もあり、運用報告の中にサブリミナル効果のようにちょいちょい本の内容が織り込まれた運用報告会でした(笑)…

【結い2101】ファンド定点観測2017年3月

結いだよりから2017年3月の結い2101を振り返ります。 結いだより 第85号 巻頭特集: 今月の巻頭特集はがんの免疫療法を提供するテラでした。樹状細胞を使って患者さんの免疫力を高めるがん免疫療法は新しいがん治療の方法として期待されています。鎌倉投信で…

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2016上位ファンドの中で積立NISAの候補に残ったのは・・・?

2018年1月から始まる積立NISA。年間40万円までを積立すると20年間非課税になる制度です。ただ、なんでも買えるわけではなく金融庁がスクリーニングした厳選ファンドだけが対象になるのですが、実際の所どのファンドが選ばれているのかいまいちわかっていませ…