いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

投資信託

ひふみ投信が運用開始から10年。10年以上継続保有者に0.4%相当口数還元が開始。

10月1日にひふみ投信が運用開始から10年を迎えました。おめでとうございます! そして、10年を迎えたという事で長期保有者へのボーナス「資産形成応援団」が第二段階へ。10年以上継続保有者に0.4%相当口数の還元が始まりました。 「ひふみ投信」が運用開始か…

株式会社eumo 元鎌倉投信の新井和宏さんの新たな挑戦(第9回「結い2101」受益者総会より)

9月23日(土)、横浜の大さん橋ホールで第9回結い2101受益者総会が開催されました。 その中で8月15日付で鎌倉投信を退社された新井和宏さんが9月13日に設立した株式会社eumoの事業内容の説明がありました。 受益者総会で新井さんから発表された内容のメモを元…

第9回「結い2101」受益者総会の質疑応答まとめ

9回目の「結い2101」受益者での質疑応答をまとめます。

テーマは「人」世代をこえて想いを結ぐ 第9回「結い2101」受益者総会に参加しました

9月22日(土)に横浜港大さん橋ホールで開催された9回目の結い2101受益者総会に参加してきました。今年のテーマは「人」〜世代を超えて想いを結ぐ〜でした。 鎌倉投信が今年の11月に10周年を迎えることから、そういった意味でのテーマかなと思っていたら8月15…

鎌倉投信資産運用部長の新井さんが退任。ソーシャルベンチャー支援の投資会社設立へ。

鎌倉投信の資産運用部長で結い2101のファンドマネージャーだった新井和宏さんが8月15日付けで退任したことが発表されました。 www.kamakuraim.jp 資産運用部長の後任には鎌倉投信の社長である鎌田さんが就任し、結い2101のファンドマネージャーには昨年11月…

ひふみ投信、ひふみプラスで今起きている事

ひふみ投信(ひふみプラス)の7月のパフォーマンスが悪かったこともあり、ちょっとした話題になっているようです。 これまでもひふみ投信は最大で3ヶ月程度TOPIXに劣後した事がありましたし、特に騒ぎ立てる程の事でもないように思いますが、純資産額が増え…

【ひふみ投信】ファンド定点観測2018年5月

月次報告書「ひふみのあゆみ」とひふみアカデミーの内容を元に5月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2018年5月度 月次ご報告書 画像:レオス・キャピタルワークス

【結い2101】ファンド定点観測2018年5月

結いだよりから2018年5月の結い2101を振り返ります。 結いだより第99号

全世界株式一本勝負!2018年5月編

2018年5月の日本を含む全世界にまとめて投資するファンドの月次リターンを比較しました。対象はこの4本です。 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジ無し)|アセットマネジメントOne セゾン資産形成の達人ファンド|セゾン投信 楽天・全…

【ひふみ投信】ファンド定点観測2018年4月

月次報告書「ひふみのあゆみ」とひふみアカデミーの内容を元に4月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2018年4月度 月次ご報告書 画像:レオス・キャピタルワークス

全世界株式一本勝負!2018年4月編

日本を含む全世界にまとめて投資するファンドの月次リターンを比較してみました。対象はこの4本です。 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジ無し)|アセットマネジメントOne セゾン資産形成の達人ファンド|セゾン投信 楽天・全世界株式…

ひふみの運用報告会@イオンシネマ福岡に行ってきました

ひふみ投信では年に2回運用報告会を行っていますが、今年はなんとイオンシネマで全国8カ所のイオンシネマで同時中継で開催されました。 入場整理券を受け取ってスクリーン8へ。「2018年ひふみの運用報告会」とタイトルが書かれているのがなんとも言えない新…

【結い2101】ファンド定点観測2018年4月

結いだよりから2018年4月の結い2101を振り返ります。 結いだより第98号

エポスカードで投信積立 つみたてNISA専業証券会社で投資家の裾野が広がる!?

エポスカードの丸井グループがつみたて投資専業の証券会社を今夏設立するそうです。 丸井グループが”つみたて専門”の証券会社を設立します|丸井グループ ニュースリリース 丸井グループでは収入や世代を問わず「すべての人」が豊かなライフスタイルを実現で…

バフェットの投資哲学で運用されるモルガンスタンレーの長期集中投資ファンドに注目(グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド)

趣味で投資信託を調べている中でモルガンスタンレーが実質運用している長期集中投資ファンドが日本でも公募投信になっていることを知りました。 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(アセットマネジメント One) モルガンスタンレー グローバル・プ…

2018年春期 鎌倉投信「結い2101」運用報告会(福岡)に参加しました

4月27日(土)、電気ビル共創館で開催された結い2101運用報告会に参加しました。 福岡会場での運用報告会では地元福岡の投資先、ホープの時津社長によるいい会社の経営者講演も同時開催されました。いい会社の経営者講演は別途ブログ記事にします。

【ひふみ投信】ファンド定点観測2018年3月

月次報告書「ひふみのあゆみ」とひふみアカデミーの内容を元に3月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2018年3月度 月次ご報告書 画像:レオス・キャピタルワークス

ひふみ投信の資産形成応援団を受け取りました(2018年4月)

4月12日付でひふみ投信を5年以上保有した分に付与される資産形成応援団による買付が行われました。 今回の買付額は13,075円でした。

【結い2101】ファンド定点観測2018年3月

結いだよりから2018年3月の結い2101を振り返ります。 結いだより 第97号 巻頭特集: 今月の巻頭記事では三洋化成工業が紹介されています。社是は「企業を通じてよりよい社会を建設しよう」です。高い技術力の他にパーソナル研究チャレンジ制度のような社員を…

全世界株式一本勝負!2018年3月編(セゾン資産形成の達人 vs 楽天全世界株式 vs EXE-i つみたてグローバル)

新興国や中小型株まで含めた世界中の株式に一本で投資出来る、そんな全世界にこれ一本で投資できるファンドの成績を比較してみました。 2018年3月の成績は? 2018.3 セゾン資産形成の達人ファンド -3.81% 楽天・全世界株式インデックス・ファン -3.53% EXE-i…

【結い2101】ファンド定点観測2018年2月

結いだよりから2018年2月の結い2101を振り返ります。 結いだより 第96号 巻頭特集: 今月の巻頭記事はヤマトホールディングスの木川会長へのインタビューでした。昨年2月から着手した働き方改革の進捗やヤマトの企業文化について話されています。

【ひふみ投信】ファンド定点観測2018年2月

月次報告書「ひふみのあゆみ」とひふみアカデミーの内容を元に2月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2018年2月度 月次ご報告書 画像:レオス・キャピタルワークス

全世界株式一本勝負!2018年2月編(セゾン資産形成の達人 vs 楽天全世界株式 vs EXE-i つみたてグローバル)

新興国や中小型株まで含めた世界中の株式に一本で投資出来る、そんな全世界にこれ一本で投資できるファンドの成績を比較してみました。 2018年2月の成績は? 2018.2 セゾン資産形成の達人ファンド -3.23% 楽天・全世界株式インデックス・ファンド -4.54% EXE…

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World)を購入 5つのPで分析してみました

2月初めに大和住銀投信投資顧問の世界インパクト投資ファンドに投資しました。 せっかくですのでこのファンドを5つのPで調べてみます。

積立投資の副作用?月初株高のアノマリー

2月25日付日経新聞朝刊に「月初株高」の原動力という記事がありました。 www.nikkei.com 2016年7月から2018年2月まで月初1営業日目に株高になる傾向があり、その背景として積立投資で毎月1日に投資するように設定する人が多いと書かれています。

資産運用においてどこまでファンドに任せるのか?

NIKKEI STYLEに資産形成を考えるステップと投資信託の種類についての記事がありました。 style.nikkei.com

トレアロ NOWで「負けにくい投資」トレンド・アロケーション・オープンのナウを知る

「負けにくい投資」をコンセプトに設計されたトレンド・アロケーション・オープンですが、2月に入ってから世界的な株価下落を受けて通常は月次で資産配分を変更するのを日次への変更に切り替えました。 三菱UFJ国際投信のHPで「トレアロ NOW」という日次のレ…

全世界株式一本勝負!2018年1月編(セゾン資産形成の達人 vs 楽天全世界株式 vs EXE-i つみたてグローバル)

新興国や中小型株まで含めた世界中の株式に一本で投資出来る、そんな全世界にこれ一本で投資できるファンドの成績を比較してみようという記事です。1月末にセゾン資産形成の達人ファンドと楽天・全世界株式インデックス・ファンドを定点観測という記事を書き…

独立系投信は機動的な運用をしている?

NIKKEI STYLEに独立系投信の「機動的な運用」についての解説記事がありました。 style.nikkei.com 株式比率を状況に応じて変化させる「機動的な運用」について ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)、ザ・2020ビジョン(コモンズ投信)、結い2101(鎌倉…

【ひふみ投信】ファンド定点観測2018年1月

月次報告書「ひふみのあゆみ」とひふみアカデミーの内容を元に1月のひふみ投信を振り返ります。 ひふみのあゆみ 2018年1月度 月次ご報告書 画像:レオス・キャピタルワークス